・おすすめの米国ETFを知りたい
・2023年の注目ETFを知りたい
・一般消費財セクターETFについて知りたい
・一般消費財セクターETFの比較をしたい
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こんにちは！
上昇セクターを探している
『ここ屋（@Ram Tky）』よ！
2022年は米国市場にとって非常に厳しい1年となりました。
中でもテスラやアマゾンなど、コロナバブルまでは大きく株価を上昇させてきた銘柄ほど、急激な下落が待っていました。
どちらも一般消費財セクターに分類される銘柄ですが、セクター全体のパフォーマンスも1年間で▲40％近く急落しています。
最近になって投資をはじめた人にとってみれば、魅力のないセクターに見えるかも知れませんが、実は大きな潜在能力を秘めたセクターだったんです。
そこで今回の記事では、一般消費財セクターETFの比較と、今後の展望について解説していきたいと思います。
テーマ型ETFとは
テーマ型ETFとは、広いセクターに分散された一般的なインデックスファンド（VTIやVOOなど）とは異なり、偏ったセクターに投資をするETFのことです。
テーマ型ETFは多様に渡り、近年ではロボットや宇宙、バイオやドローンのような最新技術へのETFなども人気があります。
ハイリスクなキラキラ銘柄やな
その中でも大きく『セクター』と呼ばれる区分された分野に投資するETFをセクターETFと呼びます。
米国株におけるセクターとは
米国株におけるセクターとは、大きく11セクターほどに分けられています。
それぞれに解説記事の
リンクを貼ってあるわ！
今回注目するのは、この中の『一般消費財セクター』に連動するETFです。
一般消費財セクターETFとは
一般消費財セクターETFとは、一般消費財関連銘柄を集めたETFです。
消費者向けの小売りや製造業、サービス業のことで生活必需品を除いたもの。
具体的には自動車、アパレル、ホテル、レジャー、レストランなどです。
ちょっとした贅沢品セクターやな
ちなみに一般消費財セクターは、S&P500の時価総額での占める割合は3番目に大きく12%程度です。
おすすめの一般消費財セクターETF比較
おすすめの一般消費財セクターETFを比較していきますが、今回、解説する一般消費財セクターETFは以下の3銘柄です。
おすすめの一般消費財セクターETFは『VCR』『XLY』『RXI』
おすすめの一般消費財セクターETF3銘柄『VCR』『XLY』『RXI』について比較解説していきます。
過去には爆上げしたETFもあるわよ！
一般消費財セクターETF概要比較
一般消費財セクターETFの概要を比較していきます。
| ティッカー | VCR | XLY | RXI |
|---|---|---|---|
| 銘柄名 | Vanguard Consumer Discretionary ETF | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | iShares Global Consumer Discretionary ETF |
| 運用会社 | バンガード | ステート ストリート | ブラックロック |
| 設立日 | 2004/01/30 | 1998/12/22 | 2006/09/21 |
| 純資産額 | 36.78億ドル | 125.75億ドル | 2.58億ドル |
| ベンチマーク | MSCI US インベスタブル マーケット コンシューマー ディスクレショナリー インデックス | 一般消費財 セレクト セクター指数 | S&Pグローバル1200 一般消費財セクター キャッ プト インデックス |
| 経費率 | 0.10% | 0.10% | 0.40% |
| 分配金 | 1.21% | 1.13% | 1.00% |
XLYは設定日も古く、純資産額も群を抜いています。経費率はXLYとVCRが最安ですね。
分配金はどれも1%程度やな
一般消費財セクターETF過去リターン比較
一般消費財セクターETFの過去リターンを比較してみます。
| ティッカー | VCR | XLY | RXI |
|---|---|---|---|
| 1年リターン | -35.15% | -36.27% | -29.08% |
| 3年リターン | 6.30% | 1.86% | 0.89% |
| 5年リターン | 8.37% | 6.62% | 4.05% |
直近1年のリターンは3銘柄ともに大きなマイナスでした。しかし、それ以前のリターンはVCRが頭ひとつ抜けていますね。
一般消費財セクターは、S&P500のなかでも比較的リターンの大きいセクターになります。
市場平均（S&P500）より高いな
一般消費財セクターETF上位組入れ銘柄比較
一般消費財セクターETFの上位組入れ銘柄の比較をしてみます。
| VCR | XLY | RXI |
|---|---|---|
| AMZN (ｱﾏｿﾞﾝ) | AMZN (ｱﾏｿﾞﾝ) | AMZN (ｱﾏｿﾞﾝ) |
| TSLA (ﾃｽﾗ) | TSLA (ﾃｽﾗ) | TSLA (ﾃｽﾗ) |
| HD (ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ) | HD (ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ) | HD (ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ) |
| MCD (ﾏｸﾄﾞ･ﾅﾙﾄﾞ) | NKE (ﾅｲｷ) | MCD (ﾏｸﾄﾞ･ﾅﾙﾄﾞ) |
| NKE (ﾅｲｷ) | MCD (ﾏｸﾄﾞ･ﾅﾙﾄﾞ) | MC:FP (ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ) |
| LOW (ﾛｳｽﾞ) | LOW (ﾛｳｽﾞ) | 9988:HK (ｱﾘﾊﾞﾊﾞ) |
| SBUX (ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ) | SBUX (ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ) | 7203:JP (ﾄﾖﾀ自動車) |
| TJX (TJX) | TJX (TJX) | NKE (ﾅｲｷ) |
| BKNG (ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ) | BKNG (ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ) | LOW (ﾛｳｽﾞ) |
| TGT (ﾀｰｹﾞｯﾄ) | TGT (ﾀｰｹﾞｯﾄ) | SBUX (ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ) |
VCRとXLYはほとんど同じ銘柄で全て米国株ですが、RXIは世界株に分散されています。
ヴィトンやトヨタなんかも含まれとる
一般消費財セクターETFチャート比較
一般消費財セクターETFの直近5年のチャート比較をしていきます。
VCR（赤）＞XLY（青）＞RXI（緑）のリターンの大きさです。
VCRは上昇相場では上げ幅も大きいですが、下落相場では下落率も大きいようです。
直近1年ではRXIのリターンは
XLYより大きいのよ！
一般消費財セクターETFの今後の展望
一般消費財セクターETFの今後の展望は、インフレ率と政策金利に大きく影響されるでしょう。
米国人は特に消費が大好きです。消費できる環境が整えば、節約なんて言葉とはほど遠い消費をするようです。
インフレ率の上昇とともに下落した一般消費財セクター
米国のインフレ率は、2021年夏ころから急激に上昇をはじめました。当初は『一時的』と考えられていたインフレは、2022年の6月をピークに9.1％にまで上昇しています。
上がり続けるインフレ率を横目に、テスラやアマゾンを中心に一般消費財セクターの株価は上昇を続けましたが、とうとう2021年11月をピークに下落に転じました。
2022年の1年間で▲40％近く下落してきた一般消費財セクターでしたが、インフレが収まるまでは株価の回復は見えてこないと言えます。
政策金利の引き下げが一般消費財セクター上昇のトリガー
インフレの上昇を抑えるために、FRB（米中央銀行）は政策金利の引き上げをはじめました。
2022年3月からはじまった利上げは、これまでに4.25－4.5％にまで上昇しています。
利上げ局面に弱い一般消費財セクターが上昇に転じるためには、政策金利の引き下げが条件になります。
市場では2023年11月には利下げに転じると予想しているようですが、果たして一般消費財セクターは上昇するのでしょうか？
おすすめの一般消費財セクターETFまとめ
おすすめの一般消費財セクターETFをまとめます。
◎米国の代表的なセクターは11種類
◎一般消費財セクターとは一般消費財関連銘柄の集合体
・S&P500の時価総額での占める割合は3番目に大きい12%
・旅行、レジャー、レストラン、自動車、アパレルなど
◎おすすめの一般消費財セクターETFは『VCR･XLY･RXI』
・ リターンの大きさはVCR＞XLY＞RXI
・XLYがもっとも純資産額が大きい
・XLYとVCRがもっとも経費が安い
◎一般消費財セクターETFの今後の展望は
・インフレが加速すると株価は下落する
・政策金利の引き下げが株価上昇の条件
経費率がもっとも安くリターンも大きいVCRがおすすめですが、純資産額が大きく流動性に富むXLYでも良いかも知れません。
投資は自己責任ですので、自分のリスク許容度を理解して、投資を楽しんでください。
米国ETFに興味がある人は、まとめ記事がありますので参考にしてみて下さい。
最後まで読んでくれてありがとう！
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