2021年最新版【VAW・XLB・IYM】おすすめ素材セクターETFを徹底比較!

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こんな人におすすめな記事

・おすすめの米国ETFを知りたい
・素材セクターETFの特徴について知りたい
・素材セクターETFの比較をしたい
・素材セクターETFの買い時を知りたい

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こんにちは!2021年下半期は
慎重に投資する予定の『ここ屋』よ!

2021年も半分が過ぎ好調だった米国株も、アナリストの多くは軟調な相場が続くことを予想しています。

アフターコロナ銘柄が注目される中、デルタ株を中心とする変異株が猛威を振るいはじめ、再びパンデミックの可能性すら示唆されはじめました。

インフレ懸念は一時的と言及し続けるFRBのパウエル議長に対しては、8月のジャクソンホール会議でのテーパリング発言に注目が集まっています。

金融緩和の続く米国市場では、景気はピークアウトしてしまったのでしょうか?

そこで今回の記事では、素材セクターETFの比較と、今後の展望について解説していきたいと思います。

テーマ型ETFとは

テーマ型ETFとは、広いセクターに分散された一般的なインデックスファンド(VTIやVOOなど)とは異なり、偏ったセクターに投資をするETFのことです。

テーマ型ETFは多様に渡り、近年ではロボットや宇宙、バイオやドローンのような最新技術へのETFなども人気があります。

リッヒ
リッヒ

ハイリスクなキラキラ銘柄やな

その中でも大きく『セクター』と呼ばれる区分された分野に投資するETFをセクターETFと呼びます。

米国株におけるセクターとは

米国株におけるセクターとは、大きく11セクターほどに分けられています。

ここ
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それぞれに解説記事の
リンクを貼ってあるわ!

全11セクターまとめ記事はこちら

今回注目するのは、この中の『素材セクター』に連動するETFです。

素材セクターETFとは

素材セクターETFとは、素材関連銘柄を集めたETFです。

素材セクターとは

基本的にはBtoB産業が多く消費者向けではないので馴染みのないセクターです。
具体的には化学、建設資材、ガラス、紙、鉱業、製鉄業などです。

リッヒ
リッヒ

産業系の材料ってとこやな

ちなみに素材セクターは、S&P500の時価総額での占める割合はもっとも小さく3%未満です。

おすすめの素材セクターETF比較

おすすめの素材セクターETFを比較していきます。

今回、解説する素材セクターETFは、以下の3銘柄です。

おすすめの素材セクターETFは『VAW』『XLB』『IYM』

おすすめの素材セクターETF3銘柄『VAW』『XLB』『IYM』について比較解説していきます。

ここ
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いわゆるシクリカル銘柄ってやつね!

素材セクターETF概要比較

素材セクターETFの概要を比較していきます。

VAWXLBIYM
銘柄名Vanguard
Materials
ETF
Materials
Select
Sector
SPDR Trust
iShares
U.S.Basic
Materials
ETF
運用会社バンガードステート
ストリート
ブラックロック
設立日2004/01/301998/12/222000/06/20
純資産額37.65億ドル86.98億ドル11.54億ドル
ベンチマークMSCI US
Investable
Market
Materials
Index
マテリアルズ
セレクト
セクター指数
ダウ・ジョーンズ
米国素材
セクター指数
経費率0.10%0.12%0.42%
分配金1.47%1.69%1.34%
組入れ銘柄数約11025約50
Bloomberg

XLBが設定日も古く、純資産額も最大です。

経費率はVAWが最安ですが、XLBもほぼ変わりません。

リッヒ
リッヒ

分配金はVOOと変わらん感じや

素材セクターETF過去リターン比較

素材セクターETFの過去リターンを比較してみます。

VAWXLBIYM
年初来
リターン
15.53%14.97%15.79%
1年リターン37.47%34.79%33.60%
3年リターン12.27%14.00%10.64%
5年リターン12.73%13.25%12.02%
Bloomberg

過去リターンはそれほど大きな差はありません。

リッヒ
リッヒ

市場平均(S&P500)より多少劣るか

素材セクターETF上位組入れ銘柄比較

素材セクターETFの上位組入れ銘柄の比較をしてみます。

VAWXLBIYM
LIN
(Linde PLC)
LIN
(Linde PLC)
LIN
(Linde PLC)
SHW
(シャーウィン・ウィリアムズ)
SHW
(シャーウィン・ウィリアムズ)
APD
(エアープロダクツ)
APD
(エアープロダクツ)
APD
(エアープロダクツ)
ECL
(エコラボ)
FCX
(フリーポート・マクモラン)
ECL
(エコラボ)
FCX
(フリーポート・マクモラン)
ECL
(エコラボ)
FCX
(フリーポート・マクモラン)
NEM
(ニューモント)
Bloomberg

上位組入れ銘柄も似たような感じですね。

リッヒ
リッヒ

聞いたことない銘柄ばかりや

素材セクターETFチャート比較

素材セクターETFの直近5年のチャート比較をしていきます。

ほとんど変わりませんが、XLB(青)VAW(赤)IYM(緑)のリターンの大きさです。

ここ
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ほとんど誤差ね!

素材セクターETFの特徴と今後の展望

素材セクターETFの今後の展望は、2021年下半期での飛躍は厳しい状況下と思います。

素材セクターはシクリカル銘柄とも呼ばれ、『景気敏感株』とも言われています。

景気がピークアウトしたと言われる米国市場では、素材セクターETFは軟調な相場になるのではないかと推測されます。

素材セクターETFと市場平均との比較

素材セクターETFの平均リターンを市場平均(S&P500)と比較すると、基本的にはアンダーパフォームしています。

リッヒ
リッヒ

そんなや買う意味ないやん

しかし、ある時期を切り取ると市場平均をアウトパフォームすることがあります。

こちらは、コロナショックからの回復相場の1年チャートです。

素材セクターETFのVAW(赤)が、S&P500のVOO(水色)の2倍近くのリターンを叩き出しています。

景気回復局面では素材セクターETFのパフォーマンスが良いことがわかります。

景気のピークを越えるとシクリカル銘柄は低迷する

シクリカル銘柄(景気敏感株)の素材セクターETFは、景気のピークを越えてしまうと株価は低迷します。

米国市場では景気回復のピークが2021年の5月と言われ、現在では金融相場から業績相場に変わりつつあります。

こちらは年初来の素材セクターETFと市場平均(S&P500)のチャート比較です。

素材セクターETFのVAW(赤)は5月をピークに下落トレンドに入っており、S&P500(水色)をアンダーパフォームしています。

これまで堅調だった素材セクターETFを保有しているであれば、現在ではすでに売り時を過ぎてしまっているかも知れません。

リッヒ
リッヒ

今から入るのも危険やで

素材セクターETFの買い時はいつ?

素材セクターETFの買い時は、景気回復局面の初期段階です。

景気回復の中盤から最終局面を迎えている現在では、買い時とはほど遠い状況です。

今回のコロナショックの教訓として、次回の暴落後にエントリーすることで大きなリターンを望めるかも知れません。

おすすめの素材セクターETFまとめ

おすすめの素材セクターETFをまとめます。

まとめ

◎米国の代表的なセクターは11種類
◎素材セクターとはBtoB産業銘柄の集合体
・S&P500の時価総額での占める割合はもっとも小さい3%未満
・化学、建設資材、ガラス、紙、鉱業、製鉄業など
◎おすすめの素材セクターETFは『VAW・XLB・IYM』
・ リターンの大きさはXLB>VAW>IYM
・XLBがもっとも純資産額が大きい
・VAWがもっとも経費が安い
◎素材セクターETFの今後の展望は
・ワクチン接種が進めば追い風
・インフレが加速すると黄色信号

素材セクターETFを購入するであれば、純資産額が大きく過去リターンの実績もあるXLBがおすすめです。

分散投資を望むであれば銘柄数がもっとも多く、中・小型株を含み、経費率がもっとも安いVAWも良いかも知れません。

投資は自己責任ですので、自分のリスク許容度を理解して、投資を楽しんでください。

ここ
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最後まで読んでくれてありがとう!
他にもお得情報がいっぱいですので
別の記事も読んでみてね!

米国株セクター別パフォーマンスについて詳しくはこちら

米国ETFに興味がある人は、まとめ記事がありますので参考にしてみて下さい。

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