・おすすめの米国ETFを知りたい
・資本財セクターETFの特徴について知りたい
・資本財セクターETFの比較をしたい
・資本財セクターETFの買い時を知りたい
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こんにちは！
米国市場の回復を信じている
『ここ屋（@Ram Tky）』よ！
2022年は大きく下落した米国市場ですが、2023年は大統領選挙の前年にあたるため上昇が期待されます。
特に景気敏感株（シクリカル銘柄）については、バイデン大統領によるインフラ投資法案など、資本財セクターにとっては好材料も残されています。
そこで今回の記事では、資本財セクターETFの比較解説と今後の展望について解説していきたいと思います。
テーマ型ETFとは
テーマ型ETFとは、広いセクターに分散された一般的なインデックスファンド（VTIやVOOなど）とは異なり、偏ったセクターに投資をするETFのことです。
テーマ型ETFは多様に渡り、近年ではロボットや宇宙、バイオやドローンのような最新技術へのETFなども人気があります。
ハイリスクなキラキラ銘柄やな
その中でも大きく『セクター』と呼ばれる区分された分野に投資するETFをセクターETFと呼びます。
米国株におけるセクターとは
米国株におけるセクターとは、大きく11セクターほどに分けられています。
それぞれに解説記事の
リンクを貼ってあるわ！
今回注目するのは、この中の『資本財セクター』に連動するETFです。
資本財セクターETFとは
資本財セクターETFとは、資本財関連銘柄を集めたETFです。
BtoBビジネスを中心としたセクターで、産業向け製品や販売、運送や商業などを対象としたサービスです。具体的には、航空、鉄道、産業機械などがあげられます。
景気に左右されそうなセクターやな
ちなみに資本財セクターは、S&P500の時価総額での占める割合は9%程度で真ん中くらいの規模です。
おすすめの資本財セクターETF比較
今回、解説するおすすめの資本財セクターETFは以下の3銘柄です。それぞれの特徴を比較してきます。
おすすめの資本財セクターETFは『VIS』『XLI』『EXI』
おすすめの資本財セクターETF3銘柄『VIS』『XLI』『EXI』について比較解説していきます。
大手3社の販売しているETFね！
資本財セクターETF概要比較
資本財セクターETFの概要を比較していきます。
| VIS | XLI | EXI | |
|---|---|---|---|
| 銘柄名 | バンガード ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ ETF | ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ セレクト セクター SPDRファンド | iシェアーズ グローバル 資本財ETF |
| 運用会社 | バンガード | ステート ストリート | ブラックロック |
| 設立日 | 2004/09/29 | 1998/12/22 | 2006/09/21 |
| 純資産額 | 36.35億ドル | 135.33億ドル | 3.20億ドル |
| ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ | MSCI US インベスタブル マーケット 資本財サービス インデックス | ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ セレクト セクター指数 | S&P グローバル 資本財 株価指数 |
| 経費率 | 0.10% | 0.10% | 0.40% |
| 分配金 | 1.81% | 1.90% | 1.10% |
XLIが設定日も古く純資産額も最大です。経費率はXLIとVISが最安ですが、EXIは少し高めですね。
全体的に分配金は少なめやな
資本財セクターETF過去リターン比較
資本財セクターETFの過去リターンを比較してみます。
| VIS | XLI | EXI | |
|---|---|---|---|
| 1年リターン | -8.57% | -5.58% | -12.35% |
| 3年リターン | 7.44% | 8.25% | 4.63% |
| 5年リターン | 6.76% | 7.27% | 4.50% |
EXIが多少見劣りするかもしれませんが、そこまで大きな差ではありません。
1年リターンはS&P500の
▲19％より下落は限定的やな
資本財セクターETF上位組入れ銘柄比較
資本財セクターETFの上位組入れ銘柄の比較をしてみます。
| VIS | XLI | EXI |
|---|---|---|
| HON (ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) | RTX (ﾚｲｾｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ) | RTX (ﾚｲｾｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ) |
| RTX (ﾚｲｾｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ) | HON (ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) | HON (ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) |
| UPS (ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾊﾟｰｾﾙ) | UNP (ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) | UNP (ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) |
| UNP (ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) | UPS (ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾊﾟｰｾﾙ) | UPS (ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾊﾟｰｾﾙ) |
| DE （ﾃﾞｨｱ） | CAT （ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ） | CAT （ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ） |
| CAT （ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ） | DE （ﾃﾞｨｱ） | DE （ﾃﾞｨｱ） |
| LMT （ﾛｯｷｰﾄﾞ･ﾏｰﾁﾝ） | LMT （ﾛｯｷｰﾄﾞ･ﾏｰﾁﾝ） | LMT （ﾛｯｷｰﾄﾞ･ﾏｰﾁﾝ） |
3銘柄とも上位組入れ銘柄は似たような感じですね。
防衛や建設機械製造なんか入っとるんやな
資本財セクターETFチャート比較
資本財セクターETFの直近5年のチャート比較をしていきます。
ほとんど変わりませんがXLI（青）＞VIS（赤）＞EXI（緑）のリターンの大きさです。
EXIが出遅れてるわね！
資本財セクターETFの特徴と今後の展望
資本財セクターETFの今後の展望は、世界経済の回復にかかっていると考えています。理由として、資本財セクターの特徴である景気敏感株（シクリカル銘柄）が多いことがあげられます。
また、もっとも注目されるのはバイデン政権が打ち立てている『インフラ整備法案』です。
バイデン政権のインフラ投資法案
バイデン大統領は米国雇用計画をすすめています。その代表的な法案のひとつである『インフラ投資法案』は、7150億ドル（約80兆円）の規模です。主な投資対象は、道路、橋、運送、鉄道の修繕の他、水道の整備などによる事業です。
景気がピークアウトしたと言われる米国市場ですが、今後の資本財セクターには明るいニュースが残っていると言えそうです。
景気回復局面に強い資本財セクター
資本財セクターETFの平均リターンは、市場平均（S&P500）と比較すると基本的にはアンダーパフォームしています。
だったらS&P500買うわ
しかし、ある時期を切り取ると市場平均をアウトパフォームすることがあります。
こちらはコロナショックからの回復局面を切り取った1年のチャート比較ですが、資本財セクターETFのVIS（赤）がS&P500のSPY（青）をアウトパフォームしています。
次に2009年のリーマンショックからの回復局面のチャートも確認してみましょう。
やはり資本財セクターETFのVIS（赤）が、S&P500のSPY（青）を大きくアウトパフォームしています。
このような景気回復局面では資本財セクターETFのパフォーマンスが良いことがわかります。
資本財セクターETFの買い時はいつ？
資本財セクターETFの買い時は、景気回復局面の初期段階と言われています。
金利の上昇している今からでは、資本財セクターの買い時と言えないかも知れません。
前回のコロナショックの教訓として、次回の暴落後にエントリーすることで大きなリターンを狙うことができそうです。
おすすめの資本財セクターETFまとめ
おすすめの資本財セクターETFをまとめます。
◎米国の代表的なセクターは11種類
◎資本財セクターとはBtoB産業向け対象サービス銘柄
・S&P500の時価総額での占める割合は中間の9%程度
・航空、建設機械、鉄道や産業用機械など
◎おすすめの資本財セクターETFは『VIS･XLI･EXI』
・ リターンの大きさはVIS＞XLI＞EXI
・XLIがもっとも純資産額が大きい
・VISがもっとも経費が安い
◎資本財セクターETFの今後の展望は
・大統領選挙の景気刺激策によって上昇が期待される
資本財セクターETFを購入するであれば、純資産額が大きく過去リターンの実績もあるXLIがおすすめです。
経済回復局面の初期段階が買い時と言われる資本財セクターETFですから、次の大統領選挙を前にしてバイデン政権による景気刺激策次第では、まだまだ上昇の余地があるのではないかと思います。
投資は自己責任ですので、自分のリスク許容度を理解して、投資を楽しんでください。
米国ETFに興味がある人は、まとめ記事がありますので参考にしてみて下さい。
最後まで読んでくれてありがとう！
レッツ エンジョイ ライフ！
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