2023年最新版【VNQ・XLRE・IYR】おすすめの不動産セクターETFを徹底比較!

スポンサーリンク
米国ETF
こんな人におすすめな記事

・ おすすめの米国ETFを知りたい
・不動産セクターETFの特徴について知りたい
・不動産セクターETFの比較をしたい
・不動産セクターETFの買い時を知りたい

クリックでブログランキングの応援をしてください。

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
ここ
ここ

こんにちは!次の暴落こそ
チャンスをつかみたい『ここ屋』よ!

2022年には大きな下落が待っていた米国市場ですが、利上げペースは鈍化をはじめて相場のリバウンドが待たれます。

今はキャッシュポジションを高め、相場を俯瞰で眺めるほうが賢明な状況かも知れません。現在が仕込み場でないことを前提に、近年の市場のお金の流れを掴んでおこうと思います。

相場の反転が期待される2023年の米国市場において、大きなリターンを狙える不動産セクターについて知っておきたいところです。。

そこで今回の記事では、不動産セクターETFの比較解説と買い時タイミングについて解説していきたいと思います。

スポンサーリンク

テーマ型ETFとは

テーマ型ETFとは、広いセクターに分散された一般的なインデックスファンド(VTIやVOOなど)とは異なり、偏ったセクターに投資をするETFのことです。

テーマ型ETFは多様に渡り、近年ではロボットや宇宙、バイオやドローンのような最新技術へのETFなども人気があります。

リッヒ
リッヒ

ハイリスクなキラキラ銘柄やな

その中でも大きく『セクター』と呼ばれる区分された分野に投資するETFをセクターETFと呼びます。

米国株におけるセクターとは

米国株におけるセクターとは、大きく11セクターほどに分けられています。

ここ
ここ

それぞれに解説記事の
リンクを貼ってあるわ!

全11セクターまとめ記事はこちら

今回注目するのは、この中の『不動産セクター』に連動するETFです。

スポンサーリンク

不動産セクターETFとは

不動産セクターETFとは、不動産関連事業銘柄を集めたETFです。

不動産セクターとは

商業リート、住宅リート、不動産サービスなどを対象としたセクター。具体的には、商業施設、ホテル、オフィス、住宅、工業不動産サービスなど。

リッヒ
リッヒ

景気敏感なセクターやな

ちなみに不動産セクターは、S&P500の時価総額での占める割合3%程度でもっとも比率の小さいセクターになります。

スポンサーリンク

おすすめの不動産セクターETF比較

おすすめの不動産セクターETFを比較していきます。

先にお断りしておきますと、われらがバンガード社の提供する不動産セクターETFの『VNQ』はSBI証券など日本の主要ネット証券での取り扱いがありません。

残念ながらVNQの購入を希望するのであれば、サクソバンク証券やIG証券などの外資系ネット証券の口座開設が必要となります。

それを踏まえた上で、今回の記事でおすすめの不動産セクターETFは以下の3銘柄です。

そして、当ブログでおすすめするETFは『XLREです。

それでは解説に入ります。

おすすめの不動産セクターETFは『VNQ』『XLRE』『IYR』

おすすめの不動産セクターETF3銘柄『VNQ』『XLRE』『IYR』について比較解説していきます。

ここ
ここ

大手3社の販売しているETFね!

不動産セクターETF概要比較

不動産セクターETFの概要を比較していきます。

VNQXLREIYR
銘柄名Vanguard
Real Estate
ETF
Real Estate
Select Sector
SPDR Fund
iシェアーズ
米国不動産
ETF
運用会社バンガードステート
ストリート
ブラックロック
設立日2004/09/292015/10/082000/06/19
純資産額332.87億ドル49.18億ドル38.06億ドル
ベンチマークMSCI REIT
インデックス
Real Estate
Select Sector
Index
ダウ・ジョーンズ
米国不動産指数
経費率0.12%0.10%0.39%
分配金5.64%4.56%3.73%
引用:Bloomberg (2023.1)

VNQがもっとも純資産額が大きく経費率も安いのですが、なぜ日本の証券会社で購入できないのか不思議です。

経費率はXLREが0.10%と最安ですが、純資産額はVNQの1/6程度です。それでも取引するには問題のない流動性はあります。

リッヒ
リッヒ

IYRは少し経費が高めやな

不動産セクターは分配金が多いことが特徴ですが、2023年現在は株価が下落しているため配当率は普段よりも高めに見えています。

ここ
ここ

通常は3~4%程度ね!

不動産セクターETF過去リターン比較

不動産セクターETFの過去リターンを比較してみます。

VNQXLREIYR
1年リターン-26.24%-26.25%-25.50%
3年リターン-0.40%1.79%-0.70%
5年リターン3.65%5.78%3.73%
引用:Bloomberg (2023.1)

直近1年では3銘柄とも大きくマイナスとなっていますが、XLREがやや強いリターンを見せています。

リッヒ
リッヒ

1年リターンは市場平均
(S&P500)より劣るな

不動産セクターETF上位組入れ銘柄比較

不動産セクターETFの上位組入れ銘柄の比較をしてみます。

VNQXLREIYR
PLD
(プロロジス)
PLD
(プロロジス)
PLD
(プロロジス)
AMT
(アメリカン・タワー)
AMT
(アメリカン・タワー)
AMT
(アメリカン・タワー)
EQIX
(エクイニクス)
EQIX
(エクイニクス)
EQIX
(エクイニクス)
CCI
(クラウン・キャッスル)
CCI
(クラウン・キャッスル)
CCI
(クラウン・キャッスル)
PSA
(パブリック・ストレージ)
PSA
(パブリック・ストレージ)
PSA
(パブリック・ストレージ)
引用:Bloomberg (2023.1)

3銘柄とも上位5銘柄は完全に同じで、10位くらいまでは似たようなものです。

リッヒ
リッヒ

不動産株だと限られてくるんかな

不動産セクターETFチャート比較

不動産セクターETFの直近5年チャート比較をしていきます。

おおよその値動きは同様ですが、リターンの大きさはXLRE(青)IYR(緑)VNQ(赤)です。

リッヒ
リッヒ

VNQは買えんでも問題ないか

2022年はS&P500が19%下落したのに対して、不動産セクターは28%程度下落しました。。

スポンサーリンク

不動産セクターETFの特徴と買い時タイミング

不動産セクターETFの特徴と買い時タイミングを見ていきましょう。

バブルの弾けた不動産ブーム

住宅金利が過去最低水準だった一昨年までは、コロナショックに端を発した『金融緩和』により空前の不動産ブームが起きていました。

現在では政策金利の引き上げにより、住宅ローン金利も高騰しています。それでもインフレによって引き上げられた不動産価格はまだ上昇しており、多くの資金が流入しているようです。

とはいえ、株式市場は将来を織り込むため、不動産セクターETFは歴史的急落を受けています。

不動産セクターETFと市場平均との比較

不動産セクターETFのなかでも最もリターンの大きいXLREと、市場平均のSPY(S&P500)を比較していきましょう。

まずは、直近5年のチャート比較です。

直近5年の不動産セクターETFのXLRE(赤)は、市場平均のSPY(青)をアンダーパフォームしています。やはり、株価の上昇は市場平均には届かないようですね。

しかし、ある期間に限定すると不動産セクターが市場平均をアウトパフォームすることがあります。

こちらは2021年の1月中旬から7ヶ月間のチャート比較ですが、XLRE(赤)が、SPY(青)を2倍もアウトパフォームしています。

不動産セクターETFは、どのような局面で市場平均を上回ることができるのでしょうか?

景気回復(後半)に強い不動産セクター

コロナショックからいち早く回復したのが、テクノロジーセクターや金融セクターです。その後はシクリカル銘柄の素材セクターやエネルギーセクターなどが強い上昇を見せていました。

一方、不動産セクターはと言うと、景気回復の序盤では弱かったものの、中盤から後半にかけて一気に価格を上昇させています。

今回のコロナショックでは、不動産セクターは暴落した直後にはなかなか上昇することはできず、リートを多く含んだSPYDなどが、低迷していたことは皆に知られています。

ところが、ハイテクセクターなどが調整局面に入った2月頃になると、不動産セクターは一気に価格を上昇させ始めました。

不動産セクターは、景気回復局面の中盤から後半にかけて強い特徴があることがわかります。

不動産セクターETFの買い時タイミングは?

不動産セクターETFは、不景気のあおりを受けやすい『景気敏感株』の類に入ります。

高配当であるためインカムゲインを目的にするのであれば良いのですが、キャピタルゲイン狙いであれば長期投資には向いていません。

では、短期投資で不動産セクターETFを仕込むべきタイミングはと言うと、やはり暴落後の景気回復局面の中盤以降かと思います。

現在は急激なインフレの影響で下落している米国市場ですが、今後また上昇に転じる時が来るはずです。その時が不動産セクターETFの買い時と言えるかもしれません。

リッヒ
リッヒ

ハイテク株で1回転とった後に
不動産セクターでもう1回転とれるな

ここ
ここ

上手くいくかは別として
覚えておくのはアリね!

スポンサーリンク

おすすめ不動産セクターETFまとめ

おすすめ不動産セクターETFをまとめます。

まとめ

◎米国の代表的なセクターは11種類
・不動産セクターがS&P500に占める割合は3%程度
◎おすすめの不動産セクターETFは『VNQ・XLRE・IYR』
・リターンの大きさはXLRE>IYR>VNQ
・XLREの経費率が0.1%と最安
*VNQは日本のネット証券では購入できない
◎不動産セクターETFの特徴
現在の米国は空前の不動産ブーム
・景気回復局面の中盤から後半に上昇する
◎不動産セクターETFの買い時は?
・相場の暴落後の回復局面(後半)
*日本のネット証券で購入することができ、経費率は安く過去リターンも大きいXLREがおすすめ

不動産セクターETFは、大きなインカムゲインが狙える銘柄です。

不動産そのものは高額過ぎて購入できなくとも、不動産セクターETFに投資することで高騰する不動産相場に便乗できます。

しかし、景気敏感株でありトータルリターンでは市場平均を上回ることは難しいため、長期投資には向いていない側面もあります。

投資は自己責任ですので、自分のリスク許容度を理解して、投資を楽しんでください。

米国株セクター別パフォーマンスについて詳しくはこちら

米国ETFに興味がある人は、まとめ記事がありますので参考にしてみて下さい。

ここ
ここ

最後まで読んでくれてありがとう!
レッツ エンジョイ ライフ!

これからも市場の動向や投資に役立つ情報を発信していきますので、良かったらブログランキングのフォローなどもしていただけると嬉しいです。

記事が良かったと思ったら⇩クリックしてもらえると励みになります

ブログランキングに登録しています。よかったら1日1回『ポチっと』応援していただくとブログを頑張る励みになります!他のブロガーさんの投稿も見れます。

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ

SBI証券の新サービス『クレカ積立』でお得にポイントがもらえるサービスです。
SBI証券『クレカ積立』について詳しくはこちら
通常の申し込みページよりもお得な『紹介特典2,000ポイント』がもらえるURLを貼っておきます。

売りから入れるCFD取引をはじめるなら、取扱銘柄数がダントツに多いIG証券がおすすめです。

高騰中のコモディティに投資できるチャンスです。

ビットコインと言えば500円から仮想通貨が買えるコインチェック

Create Account
Coincheck is a Bitcoin exchange. We support Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), NEM (XEM) and many other cryptocurrencies.

このリンクから会員登録すると、もれなく1,000円プレゼントされます!
*紹介URLをクリックして表示されたページから、別のページに移動してしまうと、報酬対象外になります。

米国投資をはじめるなら、手数料が安くて取扱銘柄も多いSBI証券がおすすめです。

投資初心者におすすめの本ランキングTOP10

コメント

通常の申込みページよりも2,000円もお得          1万円相当+最大10%のVポイントがもらえる
三井住友カード作成はコチラ