2024年おすすめ米国高配当ETF3選『VYM・HDV・SPYD』徹底比較！

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2023年には大きく上昇していた米国市場ですが、2024年に入り不安定な相場が続いています。

マグニフィセント7を中心としたグロース株が低迷する中で、再び注目を集めているのが高配当株です。

安定したインカムゲインが期待でき、将来の不労所得を構築してくれる頼もしい味方！

そこで今回の記事では、そんな高配当株を集めたおすすめの高配当ETFに着目し2024年注目の高配当ETF3銘柄『VYM・HDV・SPYD』の比較解説をしていきたいと思います。

リッヒ

高配当ETFだけを見たければ
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目次が開けます

高配当米国ETFとは？
1. 米国の高配当ETFとは？
2024年おすすめの米国高配当ETF3選
2024年おすすめ米国高配当ETFまとめ

高配当米国ETFとは？

米国ETFとは、様々なベンチマークを持つ米国株のファンドのことを指します。

ETFとは『Exchange Traded Fund』の略で、直訳すると『取引所で取引される投資信託』となりますが、『上場投資信託』と訳すことができます。

ファンドとして投資信託の特色も持ちつつ、上場しているためリアルタイムで取引できる株式のような特色を持ち合わせています。

米国ETFについては別の記事で詳細に解説しているので、また確認してみてください。

米国ETFについて詳しくはこちら

米国の高配当ETFとは？

米国の高配当ETFとは、保有しているだけで分配金を受けることができるETFの中でも、3%以上のインカムゲインが期待できるETFのこと指します。

リッヒ

別に何%って決まりはないけどな

他にどんな米国ETFがあるの？

・成長株を指数とする『グロースETF』
・中小株に連動する『中小株ETF』
・バリュー株で構成される『バリュー株ETF』
・債券を指数とする『債券ETF』
・環境銘柄で構成される『クリーンエネルギーETF』
・半導体株で構成される『半導体ETF』
・ヘルスケア株で構成される『ヘルスケアETF』
・金融株で構成される『金融ETF』
・コモディティ株で構成される『コモディティETF』
・金価格に連動する『ゴールドETF』
・エネルギー株で構成される『エネルギーETF』

また、ETFは株と同様の特性を持つため、売却益『キャピタルゲイン』と配当益『インカムゲイン』にて資産投資を担っており、両者を合わせて『トータルリターン』と称します。

このインカムゲインに特化した高配当株中心で構成されるものを『高配当ETF』と言います。

今回はこの高配当ETFに着目し解説していきたいと思います。

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2024年おすすめの米国高配当ETF3選

2024年おすすめの米国高配当ETFは、VYM・HDV・SPYDの3銘柄です。注目度の高い高配当米国ETFの中でも、代表的で人気のこれら3銘柄を徹底比較していきます。

米国高配当ETF『VYM・HDV・SPYD』概要比較

高配当ETF『VYM・HDV・SPYD』の概要比較をしていきます。

ティッカー	VYM	HDV	SPYD
運用会社	Vanguard	BlackRock	State Street
設定日	2006/11/16	2011/03/31	2015/10/22
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	FTSE ﾊｲﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ　ｲｰﾙﾄﾞ指数	高配当米国株ﾓｰﾆﾝｸﾞｽﾀｰ配当ﾌｫｰｶｽ指数	S&P500高配当配当上位80銘柄均等
経費率	0.06%	0.08%	0.07%
分配金	3.93%	3.76%	5.41%
純資産総額	509.71億ドル	103.36億ドル	68.78億ドル
構成銘柄数	466銘柄	75銘柄	80銘柄
配当時期	年4回	年4回	年4回

引用元：Bloomberg (2024.1現在)

直近ではVYMの分配金は下がりつつありますが、一方でSPYDは本領発揮の高配当っぷりです。

米国高配当ETF『VYM・HDV・SPYD』の特徴

高配当ETF3選の特徴として以下のようなことがあげられます。

・設定日に関しては、VYMが1番歴史が古くリーマンショックの影響も受けています。
・ベンチマークについて、VYMとHDVが『時価総額加重平均型』に対して、SPYDのみ『均等分散型』していることが特徴です。

時価総額加重平均型

組入銘柄の時価総額合計を、基準となる一時点での時価総額合計で除算して求めるもの

ここ

大きい株価にはたくさん
小さい株価には少ない割合よ！

一方で、均等分散型とは、その名の通り全体に対して均等（同率）に分散することです。

・年間経費については3銘柄ともに格安で、100万円預けても年間600～800円程度です。
これは日本の投資信託と比較してもかなり格安なことが分かります。

リッヒ

日本の投資信託には

1.6%くらいの信託報酬の銘柄が

たくさん存在するもんな

ここ

それと比較したら

1/20以下ってことね！

・分配金とは保有しているETFに対しての報酬のことを指します。今回着目した『高配当ETF』は保有しているだけで高い配当を受け取ることができます。特に現在はSPDYが5％を超える高い配当率ですが、VYMとHDVは少し物足りない状況です。

純資産総額はVYMが群を抜いています。人気銘柄の証明ですね。組み入れ銘柄についてもVYMが最も多く、値動きの安定を示す要因です。配当時期は3銘柄とも年4回で、3月・6月・9月・12月となります。

米国高配当ETF『VYM・HDV・SPYD』の上位セクター

高配当ETFの上位セクターは、以下の通りです。

ﾃｨｯｶｰ	VYM	HDV	SPYD
1位	金融	ヘルスケア	金融
2位	生活必需品	エネルギー	不動産
3位	ヘルスケア	生活必需品	公益事業
4位	資本財	情報技術	一般消費財
5位	エネルギー	公益事業	ヘルスケア

引用元：Yahoo finance (2024.1)

＊構成比率セクターは調査時のもので変動される場合があります。

SPYDの上位にRIET（不動産）が含まれているのが特徴で、コロナショック後に株価の戻りが悪かったのはこのためです。

米国高配当ETF『VYM・HDV・SPYD』上位組入れ銘柄

高配当ETFの上位組入れ銘柄は以下の通りです。

VYM	HDV	SPYD
JPM （JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ）	XOM （ｴｸｿﾝ･ﾓｰﾋﾞﾙ）	NRG （NRGｴﾅｼﾞｰ）
XOM （ｴｸｿﾝ･ﾓｰﾋﾞﾙ）	JNJ （ｼﾞｮﾝｿﾝ&ｼﾞｮﾝｿﾝ）	STX （ｼｰｹﾞｰﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ）
AVGO （ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ）	VZ （ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ）	AMGN （ｱﾑｼﾞｪﾝ）
JNJ （ｼﾞｮﾝｿﾝ&ｼﾞｮﾝｿﾝ）	ABBV （ｱｯｳﾞｨ）	PSX （ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ66）
PG （ﾌﾟﾛｸﾀｰ&ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ）	CVX （ｼｪﾌﾞﾛﾝ）	FITB （ﾌｨﾌｽ･ｻｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ）