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『上昇の期待できるセクターはどれ?』2023年10月米国株セクター別パフォーマンス

市場分析
この記事でわかること

・米国株を大きく分類する11のセクター
・期間ごとのセクター別パフォーマンス
・おすすめのセクターETF
・年末にかけて上昇が予想されるセクター

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こんにちは!
セクターETFを買い増したい
『ここ屋』よ!

2023年10月の米国市場は前月に続けて下落しました。

7月までの上昇相場が年末まで続くと考えていた人は、痛い目を見ているのではないでしょうか?

特にセクター別のパフォーマンスには大きな変化が起きていますから、個人投資家もトレンドを把握しておきたいところです。

そこで今回の記事では、『トレンド転換したセクターはどれ?』2023年10月米国株セクター別パフォーマンスを解説していきたいと思います。

【2023年10月】米国株セクター別パフォーマンス

米国に上場する5,000以上の株を大きく分類すると、11セクターに分かれます。

11種類のセクター

・情報技術(Information Technology)
・ヘルスケア(Healthcare)
・一般消費財(Consumer Cyclical)
・通信(Communication Services)
・金融(Financial)
・資本財(Industrials)
・生活必需品(Consumer Defensive)
・公益事業(Utilities)
・素材(Materials)
・不動産(Real Estate)
・エネルギー(Energy)

それぞれのセクターが、どのようなパフォーマンスを出しているのかを確認していきましょう。

【1ヶ月】セクター別パフォーマンス

直近1ヶ月(2023年10月)のセクター別パフォーマンスを見ていきます。

直近1ヶ月は1セクターのみがプラス10セクターがマイナスとなった相場でした。

順位セクター騰落率
1位公益事業+4.38%
2位生活必需品▲0.75%
3位エネルギー▲1.68%
4位素材▲1.97%
5位情報技術▲2.36%
6位金融▲2.39%
7位資本財▲2.93%
8位不動産▲3.56%
9位ヘルスケア▲3.78%
10位通信▲4.34%
11位一般消費財▲4.85%
直近1ヶ月のパフォーマンス
順位セクター騰落率
1位エネルギー+4.36%
2位金融▲2.04%
3位通信▲2.32%
4位ヘルスケア▲4.09%
5位素材▲4.71%
6位生活必需品▲4.98%
7位資本財▲5.04%
8位一般消費財▲5.86%
9位情報技術▲6.06%
10位公益事業▲7.45%
11位不動産▲8.26%
前月1ヶ月のパフォーマンス
リッヒ
リッヒ

S&P500は▲2.20%の下落やったな

前月まで低迷していた公益事業セクターのみがプラスのパフォーマンスで、それ以外は全てマイナスとなりました。にわかに信じられない状況ですが、年初からの資金移動の巻き戻しと考えれば合点がいきます。

他にも4セクターが3%以上の大きな下落をしており、一般消費財通信セクターといった今年をけん引してきたセクターの下落が目立ちます。

また、年初では軟調だった生活必需品素材セクターがジリジリとパフォーマンスを向上させていることに注目しています。

一方で、ヘルスケア不動産セクターは相変わらずの軟調でした。

ここ
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セクターローテーションが見えてきたわね!

先月との大きな違い

・公益事業と生活必需品セクターが大きくランクを上げた
・通信とヘルスケアセクターが大きくランクを下げた
・ディフェンシブセクターが徐々にランクを切り上げている

セクターのパフォーマンスは個別株の業績に大きく左右されますので、決算内容や市場のニュースなどは把握しておきたいですね。

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【3ヶ月】セクター別パフォーマンス

次に直近3ヶ月(2023年8月~2023年10月)のセクター別パフォーマンスを見ていきます。

直近3ヶ月では11セクターのうち1セクターのみがプラス他10セクターがマイナスとなった相場でした。

順位セクター騰落率
1位エネルギー+1.65%
2位通信▲4.31%
3位ヘルスケア▲7.58%
4位情報技術▲7.63%
5位金融▲7.89%
6位生活必需品▲8.82%
7位一般消費財▲9.8%
8位素材▲10.03%
9位資本財▲11.07%
10位公益事業▲11.42%
11位不動産▲15.04%
直近3ヶ月のパフォーマンス
順位セクター騰落率
1位エネルギー+12.96%
2位通信+4.45%
3位金融+1.12%
4位ヘルスケア▲2.25%
5位一般消費財▲2.45%
6位素材▲2.97%
7位資本財▲4.13%
8位生活必需品▲4.87%
9位情報技術▲5.21%
10位不動産▲8.82%
11位公益事業▲9.89%
前月3ヶ月のパフォーマンス
リッヒ
リッヒ

S&P500は▲8.61%の下落やったな

3ヶ月の期間となると9月までパフォーマンスの良かったエネルギーセクターが強いですね。直近では下落基調にありますから、この先は期待できないかも知れません。

通信セクターも上位にいますが10月は大きく下落しています。

一方で、多くのセクターが2桁マイナスとなった期間ですが、公益事業と不動産セクターはさすがに売られ過ぎとも考えています。反転を狙うのであれば下げているセクターに分散するのも良い手かもしれません。

先月との大きな違い

・ディフェンシブセクターが上昇してきている
・エネルギーと通信セクターのパフォーマンスが鈍化

【6ヶ月】セクター別パフォーマンス

もう少し期間を延ばして、直近6ヶ月(2023年5月~2023年10月)のセクター別パフォーマンスを見ていきます。

直近6ヶ月では5セクターがプラス6セクターがマイナスとなった相場でした。

順位セクター騰落率
1位通信+10.11%
2位エネルギー+8.83%
3位情報技術+8.32%
4位一般消費財+4.16%
5位金融+0.95%
6位資本財▲1.63%
7位素材▲6.33%
8位ヘルスケア▲7.71%
9位生活必需品▲10.11%
10位不動産▲10.64%
11位公益事業▲13.73%
直近6ヶ月のパフォーマンス
順位セクター騰落率
1位通信+17.74%
2位エネルギー+13.36%
3位情報技術+9.89%
4位一般消費財+8.64%
5位金融+6.8%
6位資本財+3.13%
7位ヘルスケア+1.27%
8位素材▲2.33%
9位生活必需品▲4.98%
10位不動産▲5.34%
11位公益事業▲11.87%
前月6ヶ月のパフォーマンス
ここ
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S&P500は+0.58%の上昇だったわ!

半年間のパフォーマンスとなると6月、7月大きな上昇を含んでくるので、大きく上昇しているセクターもあります。

特に通信セクターはメタとネットフリックス、アルファベットの急騰にけん引されています。

情報技術セクターはAIブームの上昇のほとんどを吐き出してしまいましたね。

一方で、公益事業セクターに投資していたら大きな損失を抱えることになりました。

リッヒ
リッヒ

通信セクターは今年は底堅いな

先月との大きな違い

・通信セクターがトップをキープ
・各セクターとも上昇の幅を縮小している

【年初来】セクター別パフォーマンス

2023年に入ってからの年初来(2023年1月~2023年10月)のセクター別パフォーマンスを見ていきます。

年初来では11セクターのうち5セクターがプラス6セクターがマイナスとなった相場でした。

順位セクター騰落率
1位通信+31.42%
2位情報技術+28.45%
3位一般消費財+14.97%
4位エネルギー+1.67%
5位資本財+1.19%
6位金融▲0.55%
7位素材▲3.37%
8位生活必需品▲6.66%
9位ヘルスケア▲6.93%
10位不動産▲12.57%
11位公益事業▲15.55%
年初来のパフォーマンス
順位セクター騰落率
1位通信+36.17%
2位情報技術+29.85%
3位一般消費財+20.94%
4位エネルギー+7.44%
5位資本財+6.01%
6位金融+3.98%
7位素材+0.65%
8位ヘルスケア▲2.87%
9位生活必需品▲5.0%
10位不動産▲7.8%
11位公益事業▲15.48%
前月年初来のパフォーマンス
リッヒ
リッヒ

S&P500は+9.23%の上昇やったな

セクターの順位は前月からほとんど変わっていません。

年初来では通信情報技術セクターが20%超えの驚異のパフォーマンスを見せており、エヌビディアやメタが100%を超える急騰によって完全にメガテックがけん引してきました。

一方で、下位にはディフェンシブセクターが集中しており、公益事業不動産セクター以外にもマイナスリターンが増えてきましたね。

先月との大きな違い

・セクターパフォーマンスの順位は変わらず
・各セクターともに上昇の幅を縮小している

【1年】セクター別パフォーマンス

さらに遡って、直近1年間(2022年11月~2023年10月)のセクター別パフォーマンスを見ていきます。

直近1年では11セクターのうち7セクターがプラス4セクターがマイナスとなっています。

順位セクター騰落率
1位通信+25.83%
2位情報技術+23.64%
3位一般消費財+7.26%
4位資本財+5.18%
5位素材+3.41%
6位金融+0.8%
7位エネルギー+0.08%
8位ヘルスケア▲3.99%
9位生活必需品▲4.77%
10位不動産▲13.0%
11位公益事業▲13.46%
直近1年のパフォーマンス
順位セクター騰落率
1位通信+30.5%
2位エネルギー+29.97%
3位情報技術+29.97%
4位資本財+20.62%
5位素材+19.33%
6位金融+16.86%
7位一般消費財+10.43%
8位ヘルスケア+8.89%
9位生活必需品+3.99%
10位不動産▲5.24%
11位公益事業▲13.55%
前月1年のパフォーマンス
リッヒ
リッヒ

S&P500は+8.31%の上昇やった

こちらは情報技術通信セクターが20%を超える大きな上昇を見せていますが、他のパフォーマンスはS&P500に劣後しています。

特に不動産公益事業セクターは2桁マイナスと絶不調ですね。

盲目に指数を買い続けるのでも良いですが、S&P500全体を買うというのはこのようにパフォーマンスの悪い銘柄も含んでいることも覚えておきましょう。

先月との大きな違い

・通信セクターが首位をキープ
・エネルギーセクターが大きくランクを下げた

おすすめのセクターETF11銘柄とリターン比較

セクター別のパフォーマンス比較するのに、各セクターの代表的なETFで比較したいと思います。

筆者の独断と偏見でおすすめのセクターETFを紹介していきます。

おすすめのセクターETF11銘柄

おすすめのセクターETFは以下の11銘柄ですが、直近1ヶ月と1年のリターンと共に紹介していきます。

ここ
ここ

購入を推奨するものではないから
投資するなら自己責任よ!

セクター名おすすめETF1ヶ月リターン1年リターン
情報技術セクターVGT▲2.61%+24.46%
ヘルスケアセクターVHT▲3.62%▲7.16%
一般消費財セクターVCR▲5.20%+7.15%
通信セクターXLC▲2.03%+35.11%
金融セクターVFH▲2.00%▲6.97%
資本財セクターXLI▲2.02%+4.35%
生活必需品セクターVDC▲1.04%▲4.20%
公益事業セクターVPU+5.70%▲12.10%
素材セクターXLB▲1.87%+2.41%
不動産セクターXLRE▲1.05%▲9.74%
エネルギーセクターXLE▲3.84%▲6.25%
引用:Google
リッヒ
リッヒ

10月は全体的に弱かったな

1年リターンを眺めると11セクターのうち6セクターが下落していますが、2セクターは2桁の上昇をしています。

一方で、10月単月で見ると公益事業セクターのみが上昇しており、他は全体的に下落しています。

ここ
ここ

完全に高金利相場にやられてるわね!

ちなみにVOOの同期間の1ヶ月リターンは▲3.91%の下落、1年リターンは+6.30%の上昇でした。

リッヒ
リッヒ

S&P500の1年リターンを
超えたのは2セクターのみやな

こちらのセクター別おすすめETFは『まとめ記事』がありますので、リンクを貼っておきます。

米国株セクターETFまとめ記事はこちら

米国株10月のセクター別パフォーマンス まとめ

米国株10月のセクター別パフォーマンスをまとめます。

まとめ

◎米国株は大きく11セクターに分類される
・切り取る時期によって上昇セクターが異なる
・セクターによってボラティリティの大きさが異なる
・経済状況によって上昇セクターが変わる
◎2023年年末に向けて上昇が期待されるセクターは
・年間を通して強い通信セクターはまだ上昇が期待できる
・年末ラリーに向けて一般消費財に投資妙味あり
・これまで上げてきたエネルギーセクターは売られやすい
・公益事業にリバウンドの兆候が見えてきた

2023年10月にも続落した米国市場ですが、11月にも反発できるとは限りません。

とはいえ、利上げ局面も最終段階と考えられる米国市場ですから、個人的には今後の上昇を期待したいと考えています。

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本記事の予想は、過去に見る一般論と筆者の独断によるものですので、投資は自己責任、自己判断でお願いします。

当ブログの『米国ETFまとめ記事』はこちら

ここ
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