レバレッジETF3ヶ月運用実績公開『SPXL・TECL・CURE・WEBL』

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2021年好調な米国相場の影響を受け、SNSなどから端を発した『レバレッジブーム』ですが、投資信託で購入することができる『レバナス』は投資初心者にも人気の商品です。

以前は『レバナス』と言えば、大和アセットマネジメントから発売されている大和レバナスが主流でしたが、2021年11月から楽天証券からも『レバナス』が運用開始され話題となりました。

日本人に人気のレバナスですが、実際にはレバレッジ商品には大きなリスクが伴い、長期投資には不向きとも言われています。

とはいえ、リスクの大きさはリターンの大きさと比例し、好調な経済下では凄まじいリターンを叩き出してきたことも事実です。

『レバナス』は、Nasdaq100指数に連動したレバレッジ型投資信託ですが、本場米国市場ではNasdaq100以外の指数に連動するレバレッジETFも人気があります。

多くの投資系インフルエンサーは、この『レバレッジETF』に対して否定的であり、あまりおすすめはしていません。

では、レバレッジ商品は本当にリスクが高くて、大きな損失を抱えてしまうものなのでしょうか？

筆者も少額ではありますが、レバレッジETFと購入していますので、運用実績を公開してみなさんの参考になればと考えています。

そこで今回の記事では、『レバレッジETFの運用実績』と題して、米国のレバレッジETFについて解説していきたいと思います。

レバレッジETFとは

レバレッジETFとは原指数（S&P500やダウ平均など）の日々の変動率に一定の倍数を乗じて算出されるレバレッジ指数に連動するETFです。

一定の倍数とは代表的には2倍や3倍などがあり、倍数が大きくなるほどリスクも大きく、それに見合ってリターンも大きくなります。

どんなレバレッジETFがあるの？

どんなレバレッジETFがあるのか、代表的なものをいくつか紹介していきます。

インバース型のレバレッジETFについても少し説明しておきますと、インバース型とは通常のブル型（値上がりを期待する指数）とは逆のベア型（値下がりを期待する指数）のETFで、価格が値下がりすると指数が上昇するといった下落相場で利益を出す商品です。

何の指数に連動してるの？

先ほど例にあげたレバレッジETFが何に連動しているかと、それに対するインバース型のETFを見ていきます。

残念ながら今のところTQQQは、代表的な日本のネット証券では購入することができません。
（SBI証券、楽天証券、マネックス証券など）

購入したいのであれば、IG証券やサクソバンク証券などの口座開設を検討してみて下さい。

レバレッジETFの概要

それぞれのレバレッジETFの概要について簡単に触れていきます。

ティッカー	SPXL	TQQQ	TNA	SOXL	TECL	CURE	WEBL
運用会社	Direxion Shares	ProShares Trust	Direxion Shares	Direxion Shares	Direxion Shares	Direxion Shares	Direxion Shares
設立日	2008/11/05	2010/02/11	2008/11/05	2010/03/11	2008/12/17	2011/06/15	2019/11/07
純資産額	25.81億ドル	128.5億ドル	15.53億ドル	43.24億ドル	24.47億ドル	1.76億ドル	0.89億ドル
経費率	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%
配当金	0.33%	0%	0.25%	0.09%	ー	0.10%	ー

運用会社はDirexion Sharesのものが多く、経費も0.95%の商品ばかりです。

普段見ている経費よりは高めに設定されていますが、レバレッジETFの経費はこんなものです。

配当金に関しては、ほとんどがありません。

レバレッジETFの過去リターン

レバレッジETFの過去リターンを確認していきます。

ティッカー	SPXL	TQQQ	TNA	SOXL	TECL	CURE	WEBL
年初来 リターン	90.12%	77.82%	24.07%	110.38%	106.63%	80.10%	5.07%
1年 リターン	93.48%	84.68%	21.41%	122.28%	108.26%	83.36%	-5.37%
3年 リターン	65.53%	114.20%	30.24%	137.78%	121.64%	47.52%	ー
5年 リターン	38.46%	71.06%	10.21%	75.13%	73.36%	37.72%	ー

どれも目覚ましいリターンを叩き出していますが、それだけリスクが高いことを肝に銘じておきましょう。

レバレッジETFの運用実績（3ヶ月）公開

それではここから筆者が保有しているレバレッジETFの運用実績を見ていきたいと思います。

筆者の保有しているレバレッジETF

筆者が保有しているレバレッジETFは以下の4銘柄です。

続けてレバレッジETFの運用実績を見ていきたいと思います。

レバレッジETFの運用実績

保有しているレバレッジETF、4銘柄の運用実績とチャート解説をしていきます。

SPXL

SPXLの年初来の日足チャートです。

筆者の購入ポイントを記載していますが、大底前に購入しているのでそれほど大きなリターンは生んでいない状況です。

基本的には上昇トレンドですが、何度か調整が入っているのがわかります。

初期購入が9/17でしたが、9/20にすぐに追加購入をしており、平均取得単価は$115付近です。

現在の価格が$137付近のため、およそ3か月のリターンは+19.43%の上昇でした。

TECL

TECLの年初来の日足チャートです。

コロナショック明けからは、継続的な強い上昇トレンドです。

10月初旬の大底（$55）で初期購入しておりますが、11月の追加購入（$80）は良いタイミングだったとは言えません。

初期購入からは3ヶ月経過していますが、平均取得単価$71に対して現在価格は$83のためリターンは+17.24%の上昇となっています。

CURE

CUREの年初来の日足チャートです。

9月初旬を最高値に大幅な下落をしています。

10月にはダブルボトムを付けて反転上昇しており、12月は強い上昇トレンドを形成しています。

9月初旬に50日移動平均線にタッチしたため初期購入しましたが、その後も下落は続き200日移動平均線まで下落しています。

10月に大底でナンピン買いしましていますが、平均取得単価は$117までしか下げられず現在価格が$138のため、トータルリターンは+18.26%の上昇です。

WEBL

WEBLの年初来の日足チャートです。

2月につけた高値を更新できない相場が続いており、11月末には三角持ち合いを下に抜け、12月には大きな下落に見舞われています。

筆者のWEBLの平均取得単価は$82のため大きくやられたため、タックス・ロス・セリングとして一次売却をしています。

売却による確定損は、日本円ベースで9万円近い金額となりトータルリターンは▼23.17%の下落でした。

タックス・ロス・セリングとは、本年度中の利益に損失をぶつけることによる節税対策ですので、確定損失を出しましたが、再び購入することを検討しています。

タックス・ロス・セリングについて詳しくはこちら

レバレッジETFの注意点

レバレッジETFの注意点についても少し触れておきます。

詳しくはこちらの記事で解説していますので、実際にレバレッジETFを購入する前には読んでおいてください。

レバレッジETF3ヶ月運用実績公開『SPXL・TECL・CURE・WEBL』まとめ

レバレッジETF3ヶ月運用実績公開『SPXL・TECL・CURE・WEBL』をまとめていきます。

レバレッジETFは万人にはおすすめしません。

しかし、そのリスクを理解した上で投資する分であれば、大きなパフォーマンスが期待できることは確かです。

投資は自己責任ですので、自分のリスク許容度を理解して、投資を楽しんでください。

レバレッジETF2ヶ月の運用実績はこちら

米国ETFに興味がある人は、まとめ記事がありますので参考にしてみて下さい。

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