最強の米国ETFはどれ?『VOO・VIG・VONG』【20ヶ月間の運用実績公開】

こんな人におすすめな記事

・米国ETFの運用実績を見たい
・米国ETFの特徴を知りたい
・どのETFがいいか知りたい
・米国市場の今後の予想を知りたい

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こんにちは!
インデックスのリターンはそこそこの
『ここ屋(@Ram Tky)』よ!

2022年の急落から回復しつつある米国市場ですが、8月には再び下落傾向が見えます。

上期には▲20%を超える下落となったS&P500は、現在は何とか▲15%以内に回復しています。

とはいえ、年内に高値を更新できるかは厳しそうですが、長期投資家にとっては『買い時』なのかも知れませんね。

今回の記事では、筆者の実際の資産運用を参考にして、2022年20ヶ月間の米国市場の推移と今後の展望を解説していきたいと思います。

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【20ヶ月間運用実績公開】米国ETF『VOO・VIG・VONG』

今回、運用実績を公開するのは米国の代表的なETFで、大きく特徴が異なる3銘柄です。

3銘柄の値動きを把握することで、現在の米国市場のトレンドを感じることができると思います。

その3銘柄とはVOOVIGVONGです。

これから、この3銘柄の基本的な概要と特徴を把握した上で、実際の運用状況を見て今後の米国市場の予想を解説していきたいと思います。

米国ETF『VOO・VIG・VONG』の概要

米国ETF『VOOVIGVONG』の概要(2022.8.28現在)です。

ちなみにこの3銘柄は、実際に筆者本人と家族の2020年度にNISA口座で購入した銘柄です。

ティッカーVOOVIGVONG
名称Vanguard
S&P500
ETF
Vanguard
Dividend
Appreciation ETF
Vanguard
ussell1000
Growth
運用会社バンガードバンガードバンガード
設立日2010/09/092006/04/272010/09/22
ベンチマークS&P500
指数
ナスダック
米国ディビデンド
アチーバーズ
セレクト指数
ラッセル1000
グロース
インデックス
純資産総額$270.403B$63.072B$7.499B
経費率0.03%0.06%0.08%
配当利回り1.54%1.84%0.83%
引用:Bloomberg

先週の下落により3銘柄とも先月末時点での時価総額と変わりありません。

リッヒ
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配当利回りも変わらんな

VOO・VIG・VONGのベンチマークと特徴

それぞれのベンチマークと特徴を、簡単に解説していきます。

VOO

ベンチマークは【S&P500】
米国の株式市場に上場している大型株500銘柄の時価総額加重平均指数。
およそ500銘柄で、時価総額は米国に上場している約4,000株の8割を占める。
構成銘柄上位は、AppleMicrosoftAmazonTeslaAlphabet(Google)
米国全体の株価指数と言っても過言ではない。
SPYとIVVは同じS&P500がベンチマーク。
実際に米国株式全体をベンチマークとするVTIとは、ほぼ同等の値動きをする。
VTIについて詳しくはこちらの記事

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ベーシックかつ
世界最高峰のベンチマークよ!

VIG

ベンチマークは【ナスダック米国ディビデンド・アチーバーズ・セレクト指数】
10年以上連続増配実績を持つ銘柄で構成される。(REITは除く)
連続増配株を集めているわりに、近年の分配金率は低くVOOとそれほど変わらない。
増配株を集めているだけあって、比較的大型バリュー株が中心
比較的ディフェンシブ銘柄が多め。
NASDAQと名前についているが、NASDAQ市場に限った銘柄ではない。
構成銘柄上位は、Home DepotJPMorganJ&JP&GMicrosoftWalmartVISA

リッヒ
リッヒ

地味やけど底堅い
バリュー株寄りのETFやな

バリューETFについて詳しくはこちらの記事

VONG

ベンチマークは【ラッセル1000グロース・インデックス】
ラッセル1000(大型株)のうちのグロース株で構成される。
グロース銘柄中心のため、上昇相場ではリターンはS&P500を凌ぐ
景気敏感株を多く含むので、下落局面ではディフェンス力は低め
構成銘柄上位は、AppleMicrosoftAmazonteslaNVIDIA

ここ
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個人投資家が好きそうな
グロース株ETFよ!

グロースETFについて詳しくはこちらの記事

VOO・VIG・VONGの過去リターン

前項の特徴を踏まえた上で、過去リターンを見ていきましょう。

まずは、Bloombergから引用したリターン率です。

リターンVOOVIGVONG
3ヶ月0.42%-0.05%3.96%
年初来-14.04%-11.19%-20.97%
1年-7.89%-4.67%-15.33%
3年13.91%11.12%16.08%
5年12.61%12.49%15.80%
引用:Bloomberg

3銘柄ともに年初来、1年リターンがマイナスとなっていますが、直近3ヶ月ではプラスに転じています。

グロース株を多く含むVONGは、年初来で▲21%の下落をしており1年で見ても▲15%のマイナスとなっているので、現在はグロース株にとっては厳しい状況だということがわかります。

また、年初来ではVOOのパフォーマンスがVIGに劣後するといった現象が起きていますので、今年はバリュー優位の相場展開になっていることがわかります。

リッヒ
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直近1ヶ月はグロース優勢やけどな

VOO・VIG・VONGの運用実績【20ヶ月間】

筆者本人と奥さんの2020年度のNISA口座、娘のジュニアNISA口座での運用実績です。

それぞれ、2020年の12月中旬から下旬の購入ですので、実質20ヶ月間程度の運用利回りとなります。

この間、分配金も出ていますが、ETFは分配金自動再投資ができないので、キャピタルゲインのみの実績です。

VOO運用実績(20ヶ月間)

20ヶ月間の運用実績は、ドルベースで+9.72%、円ベースで+42.61%の上昇でした。

先月比ではドルベースで▲0.24%の下落となりました。

リッヒ
リッヒ

ドル高の恩恵で円ベースは
大きな含み益で助かっとる

ここ
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為替リスクはプラスにも働くのよ!

先月比ではほとんど値動きはありませんでしたが、下落トレンドが止まってくれるだけでありがたい状況です。

VIG運用実績(20ヶ月間)

20ヶ月間での運用実績はドルベースで+7.94%、円ベースで+42.36%の上昇でした。

先月比ではドルベースで▲0.86%の下落となりました。

リッヒ
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バリューも停滞しとるな

VONG運用実績(20ヶ月間)

20ヶ月間での運用実績はドルベースで+2.33%、円ベースで+33.01%の上昇でした。

先月比ではドルベースで+0.03%の上昇でした。

リッヒ
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1ヶ月ではグロースが優位か

ここ
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なんとかプラスをキープしたわね!

これまで苦しかったグロースですが、上昇相場では期待できるかも知れません。

為替によるリターン

円ベースでのリターンが大きいのは、2020年の年末が円高($1=105円前後)だったため円安傾向に進む現在は、為替リターンも受け取ることができます。

こちらの日本円表示は、購入時の為替に手数料を加えた単価(日本円)が反映されています。

しかし、実際には事前に『お得なドル転方法』でドル転していますので、もう少しリターンは大きいはずです。

SBI証券は米国ETFの定期買付ができ米国株の取扱数も豊富ですので、米国株投資をはじめる人におすすめなネット証券です。

VOO・VIG・VONGのリターン推移

VOOVIGVONGのリターン推移を見てみます。

筆者がこちらの3銘柄の比較記事を書いたのが、2021年4月(4ヶ月間実績)からですので、直近16ヶ月の比較となります。

リターン
(ドルベース)
VOOVIGVONG
4ヶ月(4月末)12.44%8.82%10.47%
5ヶ月(5月末)12.36%10.40%7.10%
6ヶ月(6月末)15.48%9.32%14.42%
7ヵ月(7月末)19.11%13.86%20.87%
8ヶ月(8月末)21.54%15.89%22.39%
9ヶ月(9月末)20.61%13.03%22.38%
10ヶ月(10月末)22.71%17.11%23.60%
11ヶ月(11月末)26.86%19.75%29.23%
12ヶ月(12月末)26.65%19.93%28.77%
13ヶ月(1月末)17.40%13.13%12.40%
14ヶ月(2月末)14.23%10.25%8.19%
15ヶ月(3月末)22.57%15.78%17.38%
16ヶ月(4月末)12.68%10.74%4.53%
17ヶ月(5月末)12.46%10.56%1.84%
18ヶ月(6月末)2.17%2.47%▲6.85%
19ヶ月(7月末)9.96%8.80%2.30%
20ヶ月(8月末)9.72%7.94%2.33%

20ヶ月間リターンを眺めると3銘柄とも2021年の年末まで大きく上昇していましたが、2022年に入り調整局面を迎えていることがわかります。

6月には大底を付けて7月には上昇に転じたようにも見えますが、S&P500をベンチマークとしたVOOは、昨年末の高値から▲17%も下落している状況です。

バリュー株中心のVIGは3銘柄の中では下落は限定的でしたが、17ヶ月前のリターンにまで戻してしまいました。

グロース株ETFのVONGはNASDAQ同様に高値から▲35%以上の暴落となっていましたが、大底からは9%ほど反転しています。

VOO・VIG・VONGの値動きに見える米国市場の展望

VOOVIGVONGの値動きに注視することで、今後の米国市場の展望を見ていきます。

VOOを市場全体の平均と考えるであれば、VONGはオフェンシブ銘柄(ハイリスク・ハイリターン)、VIGはディフェンシブ銘柄(ローリスク・ローリターン)と捉えることができます。

そして、その特徴がもたらす相関性は以下のようになります。

・米国市場全体が金融相場の時は、VONG(グロース株)がもっともリターン率がいい。

・業績相場がはじまると、VIG(バリュー株)がもっともリターン率がいい。

・市場平均のVOOは常に値動きが安定している

当たり前な理論で単純な相関性ですが、過去実績がハッキリと物語っています。

過去チャートでそれを確認し、2022年の展望を見ていきましょう。

VOO・VIG・VONGのチャート比較

VOOVIGVONGのチャートを比較することで、昨年末までの上昇相場と2022年の下落の状況を確認してみましょう。

こちらが、直近1年のチャート比較です。

3指数とも相関性はあるものの、グロースETFのVONG(青)はボラティリティが高く、上昇も大きい反面で下落も大きいことがわかります。

昨年までは安定したパフォーマンスを見せてきたVOO(赤)のでしたが、年初来で見ても▲15%ほど下落しています。

バリュー株中心のVIG(緑)はマイルドな値動きがゆえに、下落幅が小さいといったメリットがありますが、相場の反発を狙えるといった銘柄ではありません。

今後も利上げが継続されると思われますが、グロース中心のVONGが日の目を見るには時期早々な気がします。

リッヒ
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8月も上がり切れんかったな

ここ
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本格的なリセッションが心配よ!

次に、直近3ヶ月のチャート比較です。

3指数ともに6月中旬の安値からは回復しているものの、年初より続く下落トレンドから抜けたかどうかは微妙なところです。

特徴として1年チャートとは異なりグロースのVONGがもっとも上昇していることがわかります。

VOOVIGはほとんど変わらぬ変動を見せておりますが、3ヶ月のリターンは±0といったところです。

ここ
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上昇相場に入ればグロースが強いわよ!

3ヶ月リターンの推移による今後の米国市場予想

2022年の市場も早くも8ヶ月が経過しましたが、直近の3ヶ月で変わった動きがありましたので共有していきます。

ここ
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予想は独断と偏見だから
参考程度にしとくのよ!

2022年の米国市場は、エネルギーセクターの高騰により幕を開けましたが、すでにその上昇も限定的となりました。

反面、高インフレや下落相場に強いディフェンシブセクターが頭角を現しはじめていましたが、直近3ヶ月で相場の様子は変化しました。

トレンド転換が起きているかのような米国市場ですが、S&P500銘柄の年初来ヒートマップを見てみます。

全面的に下げ相場となっている中でエネルギーが大きく上昇しており、ヘルスケアの一部銘柄が何とかプラスを出しています。

逆にハイテク株や半導体銘柄、通信株などが大きく下落している相場でした。

ところが直近3ヶ月では年初来と異なった値動きをしています。

エネルギー株の上昇は限定的となり、代わりに消費財株やハイテク株が頭角を現してきました。

特に上半期で大きく下落していたAMZN(アマゾン)やTSLA(テスラ)などは、反発も大きく2桁上昇を見せています。

8月には再びエネルギー株の高騰がありましたが、相場が反転すると予想するのであればハイテク株ほどアップサイドは大きいと考えます。

年初来リターンの悪いハイテク株

・META(メタ)…▲51.9%
・ADBE(アドビ)…▲32.8%
・CRM(セールスフォース)…▲35.0%
・NVDA(エヌビディア)…▲44.7%
・AMD(アドバンスドマイクロデバイセズ)…▲36.6%
・NFLX(ネットフリックス)…▲62.9%
・ETSY(エッツィー)…▲52.4%
・PYPL(ペイパル)…▲50.8%

利上げ見通しがタカ派になったことで相場の底が見えづらくなりましたが、市場が上昇に転じることで大きなリターンを狙えるかもしれません。

リッヒ
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逆張り投資には大きなリスクが伴うで

VOO・VIG・VONG 20ヶ月間運用実績公開:まとめ

VOO・VIG・VONGの 20ヶ月間運用実績を公開して、今後の米国市場の見通しをまとめます。

VOO・VIG・VONGの運用実績

・VOO(S&P500)は下落幅を縮めてきた
・VIG(バリュー株)は底堅いが上昇は限定的
・VONG(グロース株)は下落が大きい分反転も期待できる

運用実績から見える今後の米国株相場

・インフレの鎮静化が見えると相場は上昇
・利上げ観測が高まると相場は下落
・ハイテク株の巻き戻しに期待できる
・リセッション懸念はなくなっていない

利上げ予想を織り込み始めた相場は、注目先をリセッション懸念へと移しています。

まだ経済が強いと判断している間はハイテク株などが大きく上昇しますが、いざ景気後退が始まればリスク資産ほど大きく暴落します。

とはいえ、過去を振り返ればリセッションは大きな買い場ともなりうるため、コツコツとインデックス投資を継続すと共に、キャッシュポジションを上げておくことが安心につながりそうです。

投資は自己責任ですので、自分のリスク許容度を理解して、投資を楽しんでください。

ここ
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最後まで読んでくれてありがとう!
レッツ エンジョイ!

当ブログの『米国ETFまとめ記事』はこちら

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