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『ここ屋』が米国ETFと出会ったのは、まだ日が浅く、2020.10頃のことでした。
実際に買付をしたのは、2020.12のことで、まだ4カ月ほどしか経っていません。
しかし、2020年から2021年にかけて、米国経済はコロナショックからの立ち直りと共に、コロナバブルと言っても過言でないほどの経済成長を見せています。
今回は、ポートフォリオ公開と共に、保有ETFの成長に関しても掲載したいと思います。
米国ETFポートフォリオ公開
VUGとVONGだけで70%を占めるという、まさかのスーパーハイリスクですね（汗）
ちなみに、単位は米ドルです。
ここ屋のポートフォリオは米国ETFだけじゃなくて、つみたてNISA2人分とプラスアルファでS&P500の投資信託を月に10万円購入しているので、老後資金の軸はそれに任せています（笑）
では、それぞれのETFの特徴を解説していきます。
ポートフォリオ：米国ETFの解説
・CRSP USラージキャップ・グロース・インデックスに連動する投資成果を目指す。全資産をインデックス構成銘柄に同比率で投資する。
米国の大型グロース株に連動する
グロースETFよ！
| 概要 | VUG |
|---|---|
| 運用会社 | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ |
| 設定日 | 2004/01/26 |
| 純資産額 | 6兆9968億円 |
| ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ | CRSP US Large Cap Growth TR |
| 経費率 | 0.04% |
| 分配利回り | 0.66% |
・ラッセル1000グロース・インデックスに連動する投資成果を目指す。
ラッセル1000
大型グロース株に連動する
グロースETFやな！
| 概要 | VONG |
|---|---|
| 運用会社 | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ |
| 設定日 | 2010/09/20 |
| 純資産額 | 5641億円 |
| ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ | Russell 1000 Growth TR |
| 経費率 | 0.08% |
| 分配利回り | 0.76% |
・S&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。
言わずと知れた『S&P500』
米国の代表的なベンチマークの
インデックスETFよ！
| 概要 | VOO |
|---|---|
| 運用会社 | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ |
| 設定日 | 2010/09/07 |
| 純資産総額 | 20兆4426億円 |
| ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ | S＆P500 |
| 経費率 | 0.03% |
| 分配利回り | 1.52% |
・ラッセル2000種指数に連動する投資成果を目指す。
ラッセル2000
中小型グロース株に連動する
グロースETFやな！
| 概要 | VTWO |
|---|---|
| 運用会社 | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ |
| 設定日 | 2010/09/22 |
| 純資産総額 | 5240億円 |
| ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ | Russell 2000 |
| 経費率 | 0.10% |
| 分配利回り | 1.45% |
・米国の中型・大型株を保有。過去10年間連続増配の米国の普通株（REITを除く）への投資に注力する。
NASDAQの
連続増配株への
インデックスETFよ！
| 概要 | VIG |
|---|---|
| 運用会社 | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ |
| 設定日 | 2006/04/27 |
| 純資産総額 | 5兆4897億円 |
| ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ | NASDAQ USディビデンド アチーバーズ セレクト インデックス |
| 経費率 | 0.06% |
| 分配利回り | 1.83% |
・ナスダック・クリーン・エッジ米国リキッド・シリーズ・イ ンデックスに連動する投資成果を目指す。
環境関連法案を重視する
バイデン大統領に期待する
クリーンエネルギーETFやな！
| 概要 | QCLN |
|---|---|
| 運用会社 | ﾌｧｰｽﾄﾄﾗｽﾄ |
| 設定日 | 2007/02/14 |
| 純資産総額 | 2839億円 |
| ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ | ﾅｽﾀﾞｯｸ･ｸﾘｰﾝｴｯｼﾞ ｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰ指数 |
| 経費率 | 0.60% |
| 分配利回り | 0.40% |
・MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。
今、需要の高い
半導体セクターに投資する
半導体ETFよ！
| 概要 | SMH |
|---|---|
| 運用会社 | ｳﾞｧﾝｴｯｸ |
| 設定日 | 2011/12/20 |
| 純資産総額 | 5266億円 |
| ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ | マーケット ベクトル 米国上場半導体25 インデックス |
| 経費率 | 0.35% |
| 分配利回り | 0.62% |
完全にグロースETFに偏っているのと、テーマ型ETFのQCLNとSMHが占める割合も大きいですね。
これはちょっと
今後見直す必要がありそうね！
米国ETFの運用実績は？
米国ETFの買付を開始したのが2020年の12月からで、間もないことと、
購入時期がバラバラであるので、為替が影響しており、実際の含み益を計算することは難しいのですが、
米ドル単位で見てみると
取得金額＄241,013に対し
現在の評価額＄239,738
▲＄1,275
ガーン！
マイナスなんやね！
2021年1月から2月にかけて
高騰時に購入したものが多いのと
クリーンエネルギーETFが
バイデンちゃんの就任と共に
何故か暴落したのよ！
基本的には長期運用を目指そうとしているので、現段階の含み損はあまり気にしていません。
むしろ、2020年の年末と、2021年の年始にかけて＄1＝103円くらいの時に買付できているので、日本円での損益は＋80万円ほどの含み益状況です。
米国株は『為替リスク』があって嫌だ。
という人もいると思いますが、リスクというのはリターンの可能性もあるってことですね。
今回は『為替リスクに助けられた』結果となりました。
その他に、米国個別株の含み益や、投資信託での含み益を考慮すると、現段階でも7%ほどの含み益が出ております。
理想のポートフォリオは？
安定的なリターンを求めるであれば、このようなポートフォリオがおすすめです。
決して『これなら確実に利益が上がる』というようなものではありませんので、投資するであれば自己判断でお願いします。
・VTは全世界株式
・VTIは全米株式
・QQQはNASDAQの金融を除くハイテク株
・VWOは新興国株式
・BNDは米国の債券
・GLDは金に連動
ラッセル1000の大型グロース株に連動する
グロースETFやね
ポートフォリオ公開：まとめ
ポートフォリオ組むことや、定期的に見直すことは大切ですが、決して『正解』と言ったものはありません。
投資の目的は、人それぞれであるため、ポートフォリオも人それぞれになるからです。
『どんな資金のために、何年後に、いくら必要。』といった目的を考え、自分の余剰資金の中でリスク許容度に応じた投資を心掛けてください。
全体のポートフォリオはこちらで公開しています。
最後まで読んでくれてありがとう！
他にもお得情報がいっぱいですので
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