大人気投資信託【eMAXIS Neoシリーズ】乱高下する米国市場!運用実績公開2021.12『第11弾』

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こんなことがわかる記事

・アクティブ投資信託の実績
・eMAXIS Neoシリーズの運用実績
・eMAXIS Neoシリーズの今後の展望
・eMAXIS Neoシリーズの実績から見る市場の変動

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こんにちは『ここ屋』よ!

運用11ヶ月が経過した
eMAXIS Neoシリーズの運用報告よ!

eMAXIS Neoシリーズの運用報告の第11弾です。

2021年の1月をメインに購入した銘柄ですので、今回はおよそ11ヵ月のリターンになります。

2月をピークに下落を続けてきたNeoシリーズですが、10月には高値付近まで回復してきました。

2021年を締めくくるeMAXIS Neoシリーズのリターンは、どのような結果になっているのでしょうか?

1月~12月の運用実績の報告と共にNeoシリーズの今後の展望を解説していきたいと思います。

eMAXIS Neoシリーズ

・自動運転
・ウェアラブル
・フィンテック
・ナノテクノロジー
・バーチャルリアリティー
・ドローン
・宇宙開発
・ロボット
・遺伝子工学
・クリーンテック(new)
・電気自動車(new)

eMAXIS Neoシリーズと不安定な米国市場

eMAXIS Neoシリーズは構成銘柄をAIが選定するのですが、その大半が米国のハイテク株が占めていると考えられます。
2021年は全体を通して、NYダウやS&P500、NASDAQ100についても大きな上昇をしていました。

今年も何度かの大きな調整局面があったものの、各指数ともに高値を更新した年となりました。

eMAXIS Neoシリーズに関しても、指数と同様に堅調な相場だったのでしょうか?

今年も残りわずかとなった米国株市場とeMAXIS Neoシリーズは、2022年を占う意味では重要な時期を迎えています。

今後の米国市場の見通し

今後の米国市場の見通し

米国市場は、テーパリングが開始されるも投資家の注目はインフレの続伸と新型コロナウイルスの変異株に注目が集まっています。物価指数が歴史的にも高水準にありインフレの長期化が懸念される中、エネルギー価格の高騰人件費の上昇など、市場にとって不透明な要素が数多く存在します。半導体不足を中心としたサプライチェーンのボトルネック問題は長期化の様相を呈してきました。

一方、市場の目線はすでに2022年の利上げ開始(ゼロ金利政策の段階的縮小)に注目が集まり、当初は2022年12月に1度の利上げを予想していたアナリストたちも、利上げ開始日の繰り上げや利上げ回数の上昇を予想しはじめました。

また、12月初旬には新型コロナウイルスの変異株であるオミクロン株が世界的に急増することを脅威に、株式市場を襲いました。現在では鎮静化されたコロナ騒動も、いつ再び猛威を振るうのか予断を許さない状況が続いています。

アノマリー的には12月から翌年1月にかけて強い相場が期待されていますが、まだその兆しが見えることはありません。

eMAXIS Neoシリーズの概要解説

eMAXIS Neoは、三菱UFJ国際投信より2019年5月28日に発売開始された商品です。

新たに追加された2銘柄を合わせて、11銘柄の概要を解説していきます。

eMAXIS Neoが連動を目指すインデックスは、AI(人工知能)が数百万ページ以上の企業の開示資料等を自動で読み込み、テーマに関連するコトバの有無を基本に銘柄を自動で選び出します。
AIだから、銘柄の取りこぼしが少なく、テーマの恩恵を十分に享受することが期待されます。

ドローン

ドローンを開発する航空関連企業や、ドローンに搭載される画像・動画システムの開発に関連する企業など

ナノテクノロジー

製品にナノテクノロジーを活用する企業、ナノスケールの材料を生産している企業、ナノスケールのサイズ等を測定可能な機器を製造する企業など

宇宙開発

発射機材などの宇宙ロケット関連を始め、衛星宇宙用車両通信システム等、宇宙開発に関連するサービスを提供する銘柄など

バーチャルリアリティー

VRヘッドセットを製造する企業や、VR/ARシミュレーションを提供する企業、VR/AR用プロセッサを開発する半導体企業など

自動運転

自律走行車を製造・開発する企業や、自律走行に必要なソフトウェアを開発する企業、歩行者や交通標識を認知する際に使用するセンサー等を開発する企業など

ウェアラブル

スマートウォッチスマートグラス(眼鏡)、外骨格など、家庭、軍事、医療用に装着可能(ウェアラブル)な機器を製造する企業など

フィンテック

金融機関を通さない直接貸付や、クラウドファンディング自動資産管理オンデマンド保険サービスデジタル通貨ブロックチェーンなどを含む、革新的な金融サービスを提供する企業など

ロボット

工場の作業を自動で行うロボットを製作する企業のみならず、手術用ロボット等の開発を行う医療機器関連の銘柄など

遺伝子工学

バイオ医療品ゲノム編集技術の研究により、がんや難病の克服を目指すバイオテクノロジーに関連する銘柄など

クリーンテック

環境にやさしい方法でエネルギーを生み出すテクノロジーまた製品に特化している企業など

電気自動車

電気自動車や関連するサブシステム、エネルギーの貯蔵システム、充電インフラなどの生産に特化する企業など

eMAXIS Neoシリーズ運用実績【2021.11.12現在】

eMAXIS Neoシリーズ保有銘柄(全銘柄)

・遺伝子工学
・ドローン
・ロボット
・ナノテクノロジー

・フィンテック
・グリーンテック
・宇宙開発
・バーチャルリアリティー
・自動運転

・電気自動車
・ウェアラブル

2021.12.13現在の運用実績です。

2021.12.13現在で、買付金額は4,130,000円
これまでの売却金額は4,570,000円
現在までの確定利益は+440,000円
現在の評価金額は、146,918円
確定益+含み益は+586,918円(+14.21%)です。
先月(11/12)の+598,163円から▼11,245円(▼1.9%)のダウンでした。

直近1ヶ月の米国市場全体が+1.5%程度のアップですから、Neoシリーズは苦戦したように見えます。

米国の主要3指数

VTI(全米株式) ▼0.06%
VOO(S&P500) +1.55%
QQQ(NASDAQ100)+2.18%

それでは、各銘柄の変動と11/12から12/13までの1ヶ月の損益を見ていきましょう。

eMAXIS Neo 遺伝子工学

eMAXIS Neo 遺伝子工学
9,315円→8,784円【▼531円】(▼5.70%)

eMAXIS Neo ドローン

eMAXIS Neo ドローン
7,339円→6,831円【▼508円】(▼6.92%)

eMAXIS Neo ロボット

eMAXIS Neo ロボット
10,517円→9,944円【▼573円】(▼5.45%)

eMAXIS Neo ナノテクノロジー

eMAXIS Neo ナノテクノロジー
20,331円→18,456円【▼1,875円】(▼9.22%)

eMAXIS Neo フィンテック

eMAXIS Neo フィンテック
9,966円→8,553円【▼1,413円】(▼14.18%)

eMAXIS Neo クリーンテック

eMAXIS Neo クリーンテック
11,257円→9,539円【▼1,718円】(▼15.26%)

eMAXIS Neo 宇宙開発

eMAXIS Neo 宇宙開発
15,487円→14,645円【▼842円】(▼5.44%)

eMAXIS Neo バーチャルリアリティー

eMAXIS Neo バーチャルリアリティー
24,956円→24,038円【▼918円】(▼3.68%)

eMAXIS Neo 自動運転

eMAXIS Neo 自動運転
27,116円→26,148円【▼968円】(▼3.57%)

eMAXIS Neo 電気自動車

eMAXIS Neo 電気自動車
9,773円→8,924円【▼849円】(▼8.69%)

eMAXIS Neo ウェアラブル

eMAXIS Neo ウェアラブル
12,106円→11,056円【▼1,050円】(▼8.67%)

筆者からのお知らせ

2022年もハイテク株には厳しい相場が予想されています。現在もeMAXIS Neoシリーズの値動きを追跡できるように一部を保有していますが、場合によって撤退する可能性があります。

eMAXIS Neoの運用実績の推移

2021年1月からのeMAXIS Neoの運用実績の推移を一覧にしました。

銘柄名12月実績11月実績10月実績9月実績8月実績7月実績6月実績5月実績4月実績3月実績2月実績
遺伝子工学8,784円9,315円9,338円10,210円9,711円9,652円10,000円
ドローン6,831円7,339円
1万円売却
16,962円16,839円17,461円18,122円18,952円16,952円18,348円7,887円9,999円
ロボット9,944円10,517円9,494円9,607円9,680円9,957円10,000円
ナノテクノロジー18,456円20,331円
12万円売却
123,706円134,934円
100万円売却
1,108,444円1,155,571円1,156,604円1,048,396円1,267,773円978,528円1,205,611円
フィンテック8,553円9,966円9,481円9,773円9,795円9,569円10,000円
クリーンテック9,539円11,257円10,129円9,443円9,842円10,550円10,000円
宇宙開発14,645円15,487円
2万円売却
34,500円33,408円
100万円売却
1,048,834円1,079,960円1,071,297円1,006,209円1,045,461円981,217円1,001,303円
バーチャル
リアリティー
24,038円24,956円
10万円売却
107,679円112,347円
110万円売却
1,223,790円1,236,849円1,226,819円1,087,275円1,295,682円984,047円1,370,604円
自動運転26,148円27,116円
10万円売却
111,486円109,403円
110万円売却
1,261,277円1,239,070円1,238,696円1,105,337円1,198,505円1,122,781円1,253,361円
電気自動車8,924円9,773円8,994円8,565円9,243円9,667円10,000円
ウェアラブル11,056円12,106円11,027円11,266円
2万円売却
30,395円31,217円30,550円28,971円36,436円20,406円22,570円
合計損益(146,918円+440,000円)
586,918円
(158,163円
+440,000円)
598,163円
35万円売却
(452,796円+90,000円)
542,796円
(465,795円+90,000円)
555,795円
422万円売却
608,472円680,184円662,705円213,140円782,205円44,866円813,448円

今月は、保有額の損益が7.1%程度の下落をしており、市場平均を大きくアンダーパフォームする結果となっています。

リッヒ
リッヒ

まさかの全部安

今後の方針【eMAXIS Neoシリーズ】まとめ

Neoシリーズはテーマ型投資信託のため、長期保有には向いていない商品です。

2020年にはハイパフォーマンスを出したアクティブファンドでしたが、2021年を通してみるとインデックスファンドには勝てないといった結果が出てしまったようです。

それでも、収支がプラスになる時に売り抜けることができましたが、タイミングを間違えれば赤字運用となる可能性もありました。

ハイテクが強い時代に終わりを告げ、これからはファンダメンタル重視の業績相場がやってきます。

今もなお『eMAXIS Neo』シリーズを保有している人がいるようでしたら、スパッと撤退する方が賢明かも知れません。

今週のFOMCで、パウエル議長がテーパリングを早める結論を出すようでしたら、2022年の利上げ時期の前倒しや利上げ回数の増加が見込まれます。

米国市場の下落には、ボラティリティの高い銘柄から大きく売られる傾向があります。

eMAXIS Neoシリーズが連動している銘柄などは、真っ先にズタボロになる可能性もありますから注意してください。

投資は自己責任・自己判断でお願いします。

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最後まで読んでくれてありがとう!
他にもお得情報がいっぱいですので
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