米国ETF実績比較『VOO・VIG・VONG』【35ヶ月間の運用実績公開】

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11月の米国市場は稀に見る急騰によって、8月から続いた下落を取り戻しました。

特にナスダックに関しては、年初来高値を更新して上場来高値を目指す展開です。

年末に向けて更なる上昇が期待される米国市場ですが、今後はバリュー株とグロース株のどちらを保有するのが正解なのでしょうか？

そこで今回の記事では筆者の実際の資産運用を参考にして、35ヶ月間の米国市場の推移と今後の展望を解説していきたいと思います。

【35ヶ月間運用実績公開】米国ETF『VOO･VIG･VONG』

運用実績を公開するのは、米国の代表的なETFで大きく特徴が異なる3銘柄のVOO、VIG、VONGです。

3銘柄の値動きを把握することで、現在の米国市場のトレンドを感じることができます。

まずは、3銘柄の基本的な概要と特徴を把握した上で、実際の運用状況を見て今後の米国市場の予想を解説していきたいと思います。

米国ETF『VOO･VIG･VONG』の概要

米国ETF『VOO・VIG・VONG』の概要(2023.11.28現在)です。

ちなみにこの3銘柄は、実際に筆者本人と家族の2020年度にNISA口座で購入した銘柄です。

ティッカー	VOO	VIG	VONG
名称	Vanguard S&P500 ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF	Vanguard ussell1000 Growth
運用会社	バンガード	バンガード	バンガード
設立日	2010/09/09	2006/04/27	2010/09/22
ベンチマーク	S&P500 指数	ナスダック 米国ディビデンド アチーバーズ セレクト指数	ラッセル1000 グロース インデックス
純資産総額	$352.354B	$70.554B	$16.133B
経費率	0.03%	0.06%	0.08%
配当利回り	1.43%	1.88%	0.69%

VOOがダントツ純資産総額が大きく経費率も最安値ですね。

VOO･VIG･VONGのベンチマークと特徴

それぞれのベンチマークと特徴を、簡単に解説していきます。

VOOの概要

VIGの概要

バリューETFについて詳しくはこちらの記事

VONGの概要

グロースETFについて詳しくはこちらの記事

VOO・VIG・VONGの過去リターン

前項の特徴を踏まえた上で、過去リターンを見ていきましょう。

まずは、Bloombergから引用した直近のリターンです。（赤がワースト青がベスト）

リターン	VOO	VIG	VONG
3ヶ月	+4.59%	+3.24%	+7.77%
年初来	+20.28%	+9.28%	+36.56%
1年	+15.01%	+6.79%	+28.15%
3年	+9.49%	+7.65%	+9.40%
5年	+13.48%	+11.64%	+17.64%

3銘柄ともにすべてプラスとなりましたが、グロース株を多く含むVONGのパフォーマンスがほとんどの期間において優れています。

一方で、バリュー株ETFのVIGのリターンは、直近5年間で見ても他のETFよりも劣後しています。

また、VOOのパフォーマンスはバリューのVIGとグロースのVONGの中間といったところですが、直近3年のリターンはもっとも優れたパフォーマンスを見せています。

VOO・VIG・VONGの運用実績【35ヶ月間】

家族のNISA口座とジュニアNISA口座での運用実績ですが、それぞれ2020年の12月の購入ですので35ヶ月間程度の運用利回りとなります。

保有期間中にも分配金を受け取っていますが、ETFは分配金自動再投資ができないのでキャピタルゲインのみの実績です。

VOO運用実績（35ヶ月間）

35ヶ月間の運用実績はドルベースで+23.06%、円ベースで+72.02%の上昇でした。

11月はS&P500が上昇に転じたため、先月比ではドルベースで+11.92%の上昇をしています。

VIG運用実績（35ヶ月間）

35ヶ月間での運用実績はドルベースで+16.56%の上昇、円ベースで+65.33%の上昇でした。

11月はバリュー株も上昇しており、先月比ではドルベースで+10.05%の上昇でした。

VONG運用実績（35ヶ月間）

35ヶ月間での運用実績はドルベースで+23.87％の上昇、円ベースで+73.15%の上昇でした。

11月はグロース株がもっとも買われたため、先月比ではドルベースで+14.15％の上昇となっています。

為替によるリターン

円ベースでのリターンが大きいのは、ETFを購入した2020年年末が円高（$1＝105円前後）だったため、円安の現在は為替リターンも受け取ることができます。

さらに『お得なドル転方法』でドル転していますので、無駄な経費もかかっていません。

SBI証券は米国ETFの定期買付ができ米国株の取扱数も豊富ですので、米国株投資をはじめる人におすすめなネット証券です。

VOO・VIG・VONGのリターン推移

VOO・VIG・VONGのリターン推移を見てみます。

リターン （ドルベース）	35ヶ月 （11月末）	34ヶ月 （10月末）	33ヶ月 （9月末）	32ヶ月 （8月末）	31ヶ月 （7月末）	30ヶ月 （6月末）	29ヶ月 （5月末）	28ヶ月 （4月末）	27ヶ月 （3月末）	26ヶ月 （2月末）	25ヶ月 （2023年1月末）	24ヶ月 （12月末）	23ヶ月 （11月末）	22ヶ月 （10月末）	21ヶ月 （9月末）	20ヶ月 （8月末）	19ヶ月 （7月末）	18ヶ月 （6月末）	17ヶ月 （5月末）	16ヶ月 （4月末）	15ヶ月 （3月末）	14ヶ月 （2月末）	13ヶ月 （2022年1月末）	12ヶ月 （12月末）	11ヶ月 （11月末）	10ヶ月 （10月末）	9ヶ月 （9月末）	8ヶ月 （8月末）	7ヶ月 （7月末）	6ヶ月 （6月末）	5ヶ月 （5月末）	4ヶ月 （2021年4月末）
VOO	23.06%	11.14%	15.95%	22.15%	22.41%	17.71%	13.66%	12.53%	7.09%	7.28%	10.0%	3.64%	8.92%	2.87%	0.04%	9.72%	9.96%	2.17%	12.46%	12.68%	22.57%	14.23%	17.40%	26.65%	26.86%	22.71%	20.61%	21.54%	19.11%	15.48%	12.36%	12.44%
VIG	16.56%	7.25%	11.49%	16.87%	18.43%	13.56%	10.32%	12.54%	6.59%	8.69%	11.03%	8.59%	12.26%	4.26%	▲0.69%	7.94%	8.80%	2.47%	10.56%	10.74%	15.78%	10.25%	13.13%	19.93%	19.75%	17.11%	13.03%	15.89%	13.86%	9.32%	10.40%	8.82%
VONG	23.87%	9.72%	13.34%	20.03%	18.97%	14.73%	10.31%	5.11%	0.76%	▲1.75%	▲1.0%	▲8.44%	▲2.73%	▲6.72%	▲7.70%	2.33%	2.30%	▲6.85%	1.84%	4.53%	17.38%	8.19%	12.40%	28.77%	29.23%	23.60%	22.38%	22.39%	20.87%	14.42%	7.10%	10.47%

35ヶ月間リターンを眺めると、S&P500指数のVOOが安定したパフォーマンスを見せており、35ヶ月間1度もマイナスに転じていないことは心強いですね。

バリュー株中心のVIGは2023年の上げ幅がもっとも小さく、3銘柄のうちもっともリターンが劣後しています。

一方で、グロース株ETFのVONGは今年に入りもっとも急激に上昇しており、11月の急騰によってVOOのパフォーマンスを超えることができました。

VOO･VIG･VONGの値動きに見える米国市場の展望

VOO・VIG・VONGの値動きに注視することで、今後の米国市場の展望を見ていきます。

VOOを市場全体の平均と考えるであれば、VONGはオフェンシブ銘柄（ハイリスク・ハイリターン）、VIGはディフェンシブ銘柄（ローリスク・ローリターン）と捉えることができます。

そして、その特徴がもたらす相関性は以下のようになります。

2023年はAIブームもあってグロース株のターンが続いています。

とはいえ、まだリセッション懸念がなくなったワケではありませんので、いつバリュー株のターンに転じるかわかりませんね。

VOO･VIG･VONGのチャート比較

VOO・VIG・VONGのチャートを比較することで、今年の上昇相場の状況を確認してみましょう。

こちらが、直近1年のチャート比較です。

昨年10月の安値をボトムに3銘柄共大きく上昇してきましたが、グロース株ETFのVONG（青）がもっとも大きなリターンを叩き出しています。

一方の、バリュー株中心のVIG（緑）は今年に入り苦戦している様子がうかがえます。

また、その中間に位置するVOO（赤）ですが、バリューが強い期間でもグロースが強い期間でも平均的なリターンを望めます。

3銘柄の株価が直近1ヶ月でどのように変動しているのか、もう少し詳しく見ていきましょう。

3銘柄とも大きな上昇をしていますが、グロース株ETFのVONGの上げ幅がもっとも大きいようです。

やはりメガテックが相場をけん引する間はグロース株に投資妙味があるようです。

一方で、バリュー株ETFのVIGは単月で見ればそれほど見劣りしていませんが、それでもハイテク株の上昇を享受できていないことが響いていますね。

また、VOOも順調に上昇しており、11月は今年に入りもっとも大きな上昇率となりました。

ある程度のリスクを受け入れてでも資産の最大化を目指すのであれば投資対象はグロース株にすべきですし、保有資産を守りながら効率的に資産を増やしたいのであれば投資対象はバリュー株が適しています。

1ヶ月リターンの推移による今後の米国市場予想

2023年もすでにのこすところ1ヶ月となりましたが、直近の1ヶ月のS&P500のヒートマップを見て今後の米国市場を予想してみましょう。

11月のS&P500振り返り

11月はほとんどの銘柄が上昇していますが、一部のセクターには大きく下げた銘柄もあったようです。

インフレ鈍化によって利上げ観測が遠のき、グロース株の上昇が目立ちましたね。

労組のストの影響によってフォードは続落、原油価格の下落によってエネルギー銘柄が弱かった他、ヘルスケアも全般的に弱かった印象ですね。

決算シーズンもひと段落しましたが、今回は決算ミスによって株価を急落させた銘柄も多く見受けられました。

個別株に関する情報はこちらのアプリで手軽に調べることができます。株価の変動理由や決算結果、投資家の空売り比率なども見ることができますので、保有銘柄をワークさせるためにダウンロードしておきましょう。

24時間取引もできますから、時間外で株価が大きく変動する時でも売買できるってのがいいですね。

11月のビットコイン

一方で、2023年に入って爆上げしていた暗号資産市場ですが、10、11月にはさらなる急騰が待っていました。

年初来の週足チャートを眺めると、値固めをしながら徐々に上値を切り上げています。

10月にはビットコインETFに良いニュースがあったことで一気に価格を上昇させています。

年初来で+150％以上もの爆上げをしており、次の半減期に向けて急騰していく期待が持てます。

VOO･VIG･VONG 35ヶ月間運用実績公開：まとめ

VOO・VIG・VONGの 35ヶ月間運用実績を公開して、今後の米国市場の見通しをまとめます。

8月から3ヶ月の下落が続いていた米国市場ですが、11月には大きなリバウンドがありました。

やはり下げたところが良い買い場だったようです。

今後も長期にわたり相場を眺めていれば、また良い機会が訪れるはずです。

その時に判断を誤らないように、知識という防具を備えておきたいでね。

自分の投資目的とリスク許容度を理解して、投資対象を判断してくださいね。

当ブログの『米国ETFまとめ記事』はこちら

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