【5会合連続での金利据え置き発表】MSFTとMETAが決算を発表

昨日の米国市場は3指数揃って大きく下落しました。

FOMCでは5会合連続での据え置きが発表されましたが、12人中3人が利上げを主張しています。

ウォーシュ議長がインフレ率を目標の2％に戻すという公約をどう果たすのかを巡り、一段と御門が高まる可能性があります。

半導体やメモリー株はものすごい勢いで売られ続けていますが、利上げ局面ではさらに厳しい状況が待っていそうですね。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

リッヒ

記事後半では重要な経済ニュースや
今後のS&P500について解説するで

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7/29 米国市場の値動き
米国市場のトピックス
まとめ

7/29 米国市場の値動き

昨日の米国市場は大きく下落しました。

政策金利は据え置かれましたが、ひとまず昨日のマーケットを振り返っていきます。

米主要3指数の値動き

・S&P500 　 …▲1.52%
・ダウ平均　 …▲2.19%
・Nasdaq100…▲2.06%

FEAR&GREEDインデックスは38から32に下げFEARを深めました。

10年債利回り（長期金利）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は4.687%に反発しました。

為替（ドル円）

為替は1ドル163円391銭と円高に反発。

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S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、半導体とメモリー株を中心に多くの銘柄が売られたことがわかります。

マグニフィセント7はGOOGLが+0.90％上昇した以外6銘柄が。NVDA▲3.55%、TSLA▲2.97%、AMZN▲1.82%大きくと下げています。

ソフトウェアやエネルギーなど、一部では買われた銘柄もあったようです。

・GRMN（ガーミン）…+16.23%
・GEHC（GEヘルスケア）…+12.15%
・CTSH（コグニザント）…+11.25%
・SBAC（SBAｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）…+6.49%
・INTU（インテュイット）…+6.43%
・IT（ガートナー）…+6.29%
・ADBE（アドビ）…+5.72%
・DOW（ダウ）…+5.55%

セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは3セクターが上昇、8セクターが下落した1日となりました。

・エネルギー…+2.05%
・生活必需品…+0.35%
・通信　　　…+0.15%
・不動産　　…▲0.26%
・ヘルスケア…▲0.52%
・一般消費財…▲0.99%
・素材　　　…▲1.03%
・公益事業　…▲1.70%
・金融　　　…▲1.73%
・情報技術　…▲2.49%
・資本財　　…▲3.40%

エネルギーが大きく反発しており、生活必需品と通信が続伸しています。

一方で、資本財や情報技術は下落トレンドが続きます。

S&P500チャート分析

昨日のS&P500は▲1.52%下落して、終値では7,316に下げました。

3日連続で上昇していたS&P500ですが、昨日は大きく下げてその上げ幅を帳消ししました。

今月に入ってもっとも長い陰線で引けており、50日移動平均線からはかなり乖離しています。

2ヶ月前の高値からは▲3.86%の下落となり、年初来リターンも+6.88%に縮小。

月初来でも▲2.44%と今月もマイナスが確定的で、2ヵ月連続での下落月となってしまいそうですね。

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米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

FOMC5会合連続での金利据え置き発表

28-29日の両日に開催されたFOMCでは、5会合連続でFFレートを3.50-3.75%に据え置くことが発表されました。

・中東の紛争を一因とする不確実性の高まりにもかかわらず、経済活動は堅調なペースで拡大している。

声明文では以下のような表現が記されていました。

・生産性の⁠伸びと設備投資は力強い。
・雇用の伸びは労働人口の増加に追い付いており、失業率はあまり変化していない。
・インフレ率は委員会が目標とする２％に比べて依然、高い水準にある。
・委員会は物価の安定を実現する。

12人の委員のうち3人が0.25％ポイントの利上げを主張し、金利据え置きに反対票を投じた。反対票を投じたのはクリーブランド地区連銀のハマック総裁、ダラス地区連銀のローガン総裁、ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁。

reuters.com

ウォーシュ議長はFOMC後の記者会見で『FRBはインフレ率を2％目標へ戻す取り組みを緩めることはない』と強調し、『事実上のインフレ目標などは存在しない。目標は１つしか存在せず、その目標は２％だ』と述べています。

マイクロソフト決算クラウド43％増収で株価急伸

アフターで決算発表のあったマイクロソフトは、クラウド事業のアジュールの売上高が前年同期比43％増と市場予想を上回りました。

また、同四半期の設備投資額は410億ドルで前年同期比70％拡大したものの、市場予想の423.7億ドルを下回ったことが好感されています。

地合が悪い中でも株価は時間外で7％以上も上昇しています。

reuters.com

これまで目立った株価上昇のなかったMSFTですが、この先注目の銘柄になるかも知れませんね。

米メタAI投資拡大でフリーキャッシュフロー9割減

メタ・プラットフォームズは今期の決算で、フリーキャッシュフローが前年同期比91％減となったことを発表しました。

巨額のAI関連投資が財務を圧迫している状況が浮き彫りになり、株価は時間外取引で一時10％下落‌しました。

reuters.com

売上高は28％増と強い伸び率を示していますが、それ以上に巨額の設備投資額が投資家心理を圧迫しているようです。

7月の注目イベントについて

7月も今週で終わりますがイベントを確認しておきましょう。

【7月の注目イベント】
・7/28～29 FOMC
・7/30 PCEデフレーター
・7/31シカゴ購買担当者景気指数（PMI）

8月の注目イベントについて

来週からは8月ですので、来月の重要な経済指標スケジュールも確認しておきましょう。

【8月の注目イベント】
・8/ 3 ISM製造業景気指数
・8/ 5 ISM非製造業景気指数
＊8/ 7 雇用統計
＊8/12 消費者物価指数（CPI）
・8/13 生産者物価指数（PPI）
・8/14 小売売上高
・8/14 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）
・8/17 ニューヨーク連銀製造業景気指数
・8/25 コンファレンスボード消費者信頼感指数
・8/26 PCEデフレーター
・8/28シカゴ購買担当者景気指数（PMI）
＊8/27～29 ジャクソンホール会合

今後も経済指標によって株価は大きく影響されそうですね

まとめ

kindleから書籍を出版しました。良かったら手に取ってみて下さい。

【7/29 米国市場の値動き】
・S&P500 　 …▲1.52%
・ダウ平均　 …▲2.19%
・Nasdaq100…▲2.06%
【経済トピックス】
・FOMC5会合連続での金利据え置き発表
・マイクロソフト決算クラウド43％増収で株価急伸
・米メタAI投資拡大でフリーキャッシュフロー9割減

昨日の米国市場は大きく下落しました。

FOMCでは予想通り金利据え置きが発表されましたが、反対が３。すでに利上げを視野に入れているメンバーもいるようです。

またMSFTとMETAが決算を発表しましたが、AIに対する設備投資額が株価を大きく左右しました。

明日のアフターにはAAPL、AMZNの決算発表が続きますが、先週のグーグル同様に設備投資額が膨らむようなら株価を大きく下げそうですね。

それにしてもいつまで下落相場が続くのか心配になってしまいますが、そもそも株式市場なんてこのくらいの年率リターンが通常なんですよね。

投資は自分のリスク許容度を理解し、自己責任、自己判断でお願いします。