【まだ買うな夏枯れ相場はまだ序の口】債券市場の低迷で株式は続落

こんなことがわかる記事

・8/11米国市場の値動き
・S&P500指数の展望
・米国経済に関するトピックス

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昨日の米国市場はディフェンシブ銘柄が上昇する中でハイテク株は下落しました。

債券市場では軟調な取引が続き、長期金利が急騰していることが株価を押し下げる要因となっているようです。

8月に入り調整局面を迎えている米国市場ですが、どこまで下落してしまうのか気になるところですね。

それでは8/11の米国市場を振り返り、【まだ買うな夏枯れ相場はまだ序の口】債券市場の低迷で株式は続落について解説していきます。

リッヒ

記事後半では重要な経済ニュースや
今後のS&P500について解説するで

目次が開けます

8/11 米国市場の値動き
米国市場のトピックス
まとめ

8/11 米国市場の値動き

昨日の米国市場はダウは上昇するもS&P500とナスダックは下落しました。

生産者物価指数（PPI）の発表が影響しているようですが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきましょう。

米主要3指数

昨日の米国市場はハイテク株が売られる展開となりました。

昨日の米主要3指数

・S&P500…▲0.11%
・ダウ…+0.30%
・NASDAQ…▲0.68%

プレマーケットから売られていた相場は、マーケットがオープンしても売り圧力に勝ることができませんでした。

プレで生産者物価指数（PPI）の発表があった時点から株価が上昇する様子はなく、株式トレーダーの市場に対するスタンスは一時期の楽観は減少しているようです。

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ダウだけはプラスで引けたわね！

週間ベースで見るとダウは+0.62％上昇しているのに対して、S&P500は▲0.31%、ナスダック100は▲1.62％の下落となりました。

リッヒ

ハイパーグロース株はまちまちやな

昨日のハイパーグロース株

・AFRM（ｱﾌｧｰﾑ）…+1.13%
・COIN（ｺｲﾝﾍﾞｰｽ）…▲2.85%
・CRWD（ｸﾗｳﾄﾞｽﾄﾗｲｸ）…+0.24%
・DDOG（ﾃﾞｰﾀﾄﾞｯｸﾞ）…▲1.41%
・DOCS（ﾄﾞｷｼﾐﾃｨ）…▲4.38%
・MQ（ﾏﾙｹﾀ）…+7.79%
・U（ﾕﾆﾃｨ）…▲1.24%

長期金利（米10年債利回り）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の終値4.104から4.158に上昇しました。

生産者物価指数の発表を受けて前日に続けて長期金利が急騰しました。

つい数日前まで4％を超えることのなかった10年債利回りでしたが、今週には4.15％を超えており株式にとって大きな逆風となっています。

今週行われた債券市場の入札も低調に終わったようです。

リッヒ

こりゃ当分株式は上昇できんな

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、上昇銘柄と下落銘柄は半々といったように見えます。

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半導体が弱かったわね！

昨日はGAFAMはすべて下げておりメタが▲1.34％下落している他、テスラが▲1.1％、エヌビディアは▲3.62％も急落しています。

他にもAMDは▲2.41%、アプライドマテリアルズは▲4.0%、ラムリサーチは▲5.01％と半導体関連が急落していますが、エネルギーやヘルスケアには大きく上げている銘柄もあります。

昨日上昇した銘柄

・CVX（シェブロン）…+2.06%
・XOM（エクソンモービル）…+1.55%
・OXY（ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ）…+3.31%
・MRK（メルク）…+1.77%
・BIIB（バイオジェン）…+1.72%
・REGN（リジェネロン）…+1.76%
・PANW（ﾊﾟﾛｱﾙﾄﾈｯﾄﾜｰｸｽ）…+1.82%

一方で、前日決算で急騰していたDIS（ディズニー）は▲2.99%と下げており、NFLX（ネットフリックス）も▲1.94%と下落しています。

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個別企業の株価変動について
それぞれ理由が気になるわね！

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは11セクターのうち7セクターが上昇、4セクターが下落した1日となりました。

セクター別パフォーマンス

・エネルギー…+0.89%
・ヘルスケア…+0.42%
・公益事業…+0.3%
・不動産…+0.12%
・生活必需品…+0.11%
・金融…+0.05%
・資本財…+0.03%
・素材…▲0.32%
・通信…▲0.39%
・一般消費財…▲0.71%
・情報技術…▲0.89%

前日に続けて1％以上変動したセクターはありませんが、一転してパフォーマンスは逆転しています。

前日に上げていた情報技術や一般消費財、通信セクターは下落に転じ、比較的ディフェンシブセクターが上昇しています。

上昇率だけ見ると上げたセクターが多いのにS&P500は下落していますから、下位3セクターの時価総額が大きいことがよくわかります。

リッヒ

半導体の下げが相場全体を引き下げたな

S&P500チャート分析

昨日のS&P500はわずかに下落して、終値では4,464まで下げました。

前日は上ヒゲをつけて下落したことで売り圧力が強いことが示されていましたが、昨日は何とか陽線で終わることができました。

とはいえ、サポートラインを一度下に抜けていますので、来週の相場に注目が集まります。

短期的にトレードするには不透明な相場が続いていますが、長期的には押し目買いチャンスとなりそうです。

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50日移動平均線で跳ね返されるかに注目よ！

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち、米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

予想を上回る生産者物価指数（PPI）

昨日は7月の生産者物価指数（PPI）の発表がありましたが、先月よりも加速しており予想を上回りました。

7月の生産者物価指数（PPI）

【PPI（総合）】
・前年比…0.8%（予想…0.7%）
　前回…0.1%（改定値…0.2%）
・前月比…0.3%（予想…0.2%）
　前回…0.1%（改定値…0.0%）
【コアPPI】
・前年比…2.4%（予想…2.3%）
　前回…2.4%
・前月比…0.3%（予想…0.2%）
　前回…0.1%（改定値…▲0.1%）