・ナスダックに投資できるETFについて
・インベスコのQQQ以外のETFについて
・QQQM、QQQJ、QQQSの詳細について
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こんにちは！
QQQMに興味がある
『ここ屋』よ！
米国株に投資していれば誰もが知っているQQQですが、世界でもっとも有名なETFのひとつです。
QQQはハイテク株を中心としたナスダック銘柄に投資ができる人気のETFとして、その知名度を確立しました。
しかし、QQQを販売しているインベスコ社にはQQQ以外にも、ナスダックに投資できるETFがあるって知っていましたか？
QQQの他にもQQQM、QQQJ、QQQS、QQMG、QQGGなどラインナップが続きますが、あなたにとってQQQ以上に投資目的にあったETFがあるはずです。
そこで今回の記事ではインベスコのETF【QQQM、QQQJ、QQQS】について解説していきたいと思います。
新NISAで投資候補になる銘柄もあるで
QQQはナスダックに投資できる人気のETF
インベスコ社からはナスダックに投資できるQQQ以外にも、『QQQM』『QQQJ』『QQQS』といったETFがあります。
それぞれのETFを見ていく前に、まずはQQQの概要についてサラッとおさらいしておきましょう。
QQQはハイテク株に投資できるナスダック100ETF
『QQQと言えばハイテク株』と考える人が多いくらい、ナスダック市場には急成長が見込めるグロース株が集中しています。
それでは実際にQQQがどんなETFなのか、概要を確認しておきましょう。
| ティッカー | QQQ |
|---|---|
| 名称 | インベスコQQQ トラスト・シリーズ1 |
| 運用会社 | インベスコ |
| 設定日 | 1999/03/10 |
| 純資産総額 | $224.137B |
| ベンチマーク | ナスダック100指数 |
| 経費率 | 0.20% |
| 分配利回り | 0.81% |
金融銘柄を除いとるんやな
経費率は0.2％とインデックス
ファンドにしては高めよ！
QQQ過去リターン
QQQの過去リターンについても確認しておきましょう。
| リターン | QQQ |
|---|---|
| 1年リターン | 52.72% |
| 3年リターン | 9.04% |
| 5年リターン | 21.29% |
2023年は米国株が爆上げしていますので驚愕のリターンを叩き出しています。
コロナショックや2022年の下落相場を含めても、5年リターンは20％を超えています。
QQQ上位組入れ銘柄
QQQの上位組入れ銘柄の確認していきます。
| ティッカー | 銘柄名 | 構成比率 |
|---|---|---|
| AAPL | アップル | 8.95% |
| MSFT | マイクロソフト | 8.68% |
| AMZN | アマゾン | 4.77% |
| AVGO | ブロードコム | 4.02% |
| META | メタ | 3.95% |
| NVDA | エヌビディア | 3.85% |
| TSLA | テスラ | 3.63% |
| GOOGL | アルファベット | 2.55% |
上位にはマグニフィセント7など人気のハイテク株が占めています。
QQQのチャート
直近10年では+350％以上のリターンを叩き出しているQQQですが、そのパフォーマンスはS&P500の2倍以上です。
QQQの直近10年の月足チャートを表示させておきます。
ハイテクブームを追い風に大きく上昇しており、2022年には最大で▲30％を超える暴落が待っていましたが、現在はそのほとんどを取り戻しています。
直近10年でQQQのリターンはS&P500の2倍以上の+285％上昇です。
ナスダックに投資できるETFはQQQだけではない
インベスコ社からはナスダックに投資できるQQQ以外にも、『QQQM』『QQQJ』『QQQS』といったETFがあります。（上記銘柄はSBI証券や楽天証券で取引が可能です。）
先日、Bloombergの記事でも取り上げられていましたね。
（この記事を読むとインベスコがなぜ同じベンチマークで経費率の安いQQQMを設定したのかがわかります。）
それでは早速、それぞれがどんなETFなのかを確認していきましょう。
QQQMはQQQよりも経費率が低い上位互換ETF
QQQMとは、まだ聞き馴染みのない投資家もいると思いますが、ハッキリ言ってQQQの上位互換です。
QQQMの概要
まずはQQQMの概要をQQQと比較して確認してみましょう。
| ティッカー | QQQM | QQQ |
|---|---|---|
| 名称 | インベスコ ナスダック100ETF | インベスコQQQ トラスト・シリーズ1 |
| 運用会社 | インベスコ | インベスコ |
| 設定日 | 2020/10/13 | 1999/03/10 |
| 純資産総額 | $18.075B | $224.137B |
| ベンチマーク | ナスダック100指数 | ナスダック100指数 |
| 経費率 | 0.15% | 0.20% |
| 分配利回り | 0.93% | 0.81% |
QQQと一緒やんか？！
経費率が0.15％とQQQよりも安いの！
同じナスダック100に連動しているETFなのに経費率はQQQよりも安いのであれば、投資する価値がありそうですね。
QQQMのリターン比較
QQQMとQQQのリターンを比較してみます。
| リターン | QQQM | QQQ |
|---|---|---|
| 1年リターン | 52.76% | 52.72% |
| 3年リターン | 9.14% | 9.04% |
| 5年リターン | – | 21.29% |
残念ながらQQQMは2020年10月の設定のため5年の比較はできませんが、QQQとほぼ同じリターンを叩き出しています。
QQQMのチャート比較
それではQQQMの設定来のチャートをQQQと比較してみます。
はい、全くと言っていいほど同様の値動きのため、チャートが重なってしまいましたね。
QQQM上位組入れ銘柄
同じだとは思いますが、QQQMの上位組入れ銘柄も確認しておきましょう。
| ティッカー | 銘柄名 | 構成比率 |
|---|---|---|
| AAPL | アップル | 8.95% |
| MSFT | マイクロソフト | 8.68% |
| AMZN | アマゾン | 4.77% |
| AVGO | ブロードコム | 4.02% |
| META | メタ | 3.95% |
| NVDA | エヌビディア | 3.85% |
| TSLA | テスラ | 3.63% |
| GOOGL | アルファベット | 2.55% |
はい、やはりQQQと全く同じでしたね。
QQQJはQQQよりも成長力が期待されるETF
次にQQQJの概要を確認していきます。
QQQJの概要
QQQJはQQQとは別物ですが、同じナスダック市場に上場している銘柄へ投資できるETFです。
| ティッカー | QQQJ |
|---|---|
| 名称 | インベスコ ナスダック ネクストジェネレーション 100 ETF |
| 運用会社 | インベスコ |
| 設定日 | 2020/10/13 |
| 純資産総額 | $656.287M |
| ベンチマーク | ナスダック ネクストジェネレーション 100指数 |
| 経費率 | 0.15% |
| 分配利回り | 0.67% |
こっちも経費率は0.15％やけど
ベンチマーク（投資対象）が違うな
ナスダック100よりもさらに
今後の成長が期待される指数よ！
QQQJのリターン比較
QQQJとQQQのリターンを比較してみます。
| リターン | QQQJ | QQQ |
|---|---|---|
| 1年リターン | 9.34% | 52.72% |
| 3年リターン | -4.68% | 9.04% |
| 5年リターン | – | 21.29% |
こちらも設定来で5年経過していませんので長期の比較ができませんが、QQQJは直近3年のリターンはマイナスですね。
QQQJのチャート比較
それでは実際にQQQJはどのようなチャートを描いてきたのか、QQQと比較してみましょう。
2022年末までは似たような変動をしていましたが、2023年には大きく乖離していますね。
これは2023年の上昇相場は『マグニフィセント７』と呼ばれる大型テック銘柄によって上昇したため、大型株を含まないQQQJとの差が大きくなりました。
QQQJの上位組入れ銘柄
では、QQQJに組入れられている銘柄を確認していきましょう。
| ティッカー | 銘柄名 | 構成比率 |
|---|---|---|
| MPWR | ﾓﾉﾘｼｯｸ･ﾊﾟﾜｰ | 2.01% |
| ALNY | ｱﾙﾅｲﾗﾑ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ | 1.74% |
| TSCO | ﾄﾗｸﾀｰ･ｻﾌﾟﾗｲ | 1.73% |
| ULTA | ｱﾙﾀ･ﾋﾞｭｰﾃｨｰ | 1.67% |
| ICLR | ｱｲｺﾝ | 1.62% |
聞いたことのない銘柄も多く含まれていますね。まさに次世代銘柄といったところでしょうか。
MPWRは半導体銘柄やな
ちょっと尖ったETFですから、コロナショック明けの上昇相場などは急上昇を見せていました。
2020年から2021年にかけてQQQJはQQQよりもハイパフォーマンスを見せていましたから、次の金融相場でも活躍してくれるかも知れません。
QQQSはさらなるイノベーションが期待されるETF
最後にQQQSの概要を確認していきます。
QQQSの概要
QQQSは完全に小型株への投資を目的としています。
| ティッカー | QQQS |
|---|---|
| 名称 | インベスコ ナスダック フューチャージェネレーション 200 ETF |
| 運用会社 | インベスコ |
| 設定日 | 2022/10/13 |
| 純資産総額 | $7.588M |
| ベンチマーク | ナスダック・イノベーターズ コンプリーション キャップ・インデックス |
| 経費率 | 0.20% |
| 分配利回り | 0.59% |
こっちも経費率は0.20％やけど
どんな特徴なんやろ
さらに小型の200銘柄に投資できるの！
QQQSのリターン比較
QQQSとQQQのリターンを比較してみます。
| リターン | QQQS | QQQ |
|---|---|---|
| 1年リターン | -7.23% | 52.72% |
| 3年リターン | – | 9.04% |
| 5年リターン | – | 21.29% |
QQQSは2022年10月の設定ですから、直近1年のリターンしか比較できません。
2023年は米国市場が大きく上昇したにもかかわらず、QQQSのリターンはマイナスですから高金利の状況下ではQQQS（小型ハイテク株）の株価上昇は望めなそうですね。
ここからが勝負所やろ
QQQSのチャート比較
期間は短いですがQQQSのチャートを確認してみましょう。
2022年10月の設定来からQQQは+47％の高騰をしている期間で、QQQSはほぼ±0％です。
しかし、2023年11月からのパフォーマンスを眺めると、小型株のターンが訪れたように感じます。
これから利下げに向かう米国市場ですから、小型株の上昇が期待できそうです。
QQQSの上位組入れ銘柄
では、QQQSに組入れられている上位銘柄を確認していきましょう。
| ティッカー | 銘柄名 | 構成比率 |
|---|---|---|
| ALT | ｱﾙﾃｨﾐｭﾝ | 1.54% |
| ESPR | ｴｽﾍﾟﾘｵﾝ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ | 0.83% |
| ARVN | Arvinas Inc | 0.80% |
| INO | ｲﾉﾋﾞｵ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ | 0.80% |
| OCUL | ｵｷｭﾗｰ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ | 0.77% |
完全に知らない銘柄しかありません。
しかし、この中から次世代のGAFAMが台頭してくるのかも知れませんね。
1銘柄の比率は小さいな
まとめ
・QQQはナスダック100に投資できる人気のETF
・インベスコからはQQQ以外にも魅力的なETFが発売されている
・QQQMはQQQと同じナスダック100に投資できる
（経費率が0.15％とQQQの0.2％より安い）
・QQQJは次世代ナスダックに投資できるETF
・QQQSはさらに小型なナスダック銘柄に投資できる
ナスダック100は2000年代に入り目覚ましい上昇をしてきました。
QQQは世界の投資家に注目されるETFですが、他のインデックスファンドに比べて経費率が少し高いといったデメリットがありました。
そんなデメリットをQQQMは少し軽減してくれるETFですから、ハイテク株に投資したい人にとっては十分に投資対象として検討できる銘柄です。
投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。
最後まで読んでくれてありがとう！
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