【大きく下振れした雇用統計】長期金利5ヶ月ぶりの低水準

昨日の米国市場は大きく下落しました。

雇用統計では予想を大幅に下回る雇用者数に、景気後退が意識されたようです。

発表を受けて長期金利は急落し、5ヶ月ぶりの低水準へ。為替は急激に円高に向かっています。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

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9/5 米国市場の値動き

昨日の米国市場は下落しました。

雇用統計が発表されましたが、ひとまず昨日のマーケットを振り返っていきます。

米主要3指数の値動き

プレマーケットでは買われていた相場は、マーケットがオープンすると3指数ともに下落していきました。

その後一旦買い戻される場面もありましたが、引けにかけても上昇することはありませんでした。

週間ベースで見るとS&P500は+0.33%、ナスダック100は+1.01%の上昇となりましたが、ダウは▲0.32%となりました。

10年債利回り（長期金利）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の4.217から4.076に低下しました。

ドル円は急激に円高に振れました。

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、上昇と下落がハッキリした1日となったようです。

マグニフィセント7は3銘柄が上昇、4銘柄が下落。TSLAが+3.64%と続伸した一方で、NVDAが▲2.70%、MSFTが▲2.55%と大きく下げています。

かなり偏った相場でしたが、大きく上昇した銘柄をピックアップしていきます。

一方で、大きく下げた銘柄も多かったようです。

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは7セクターが上昇、4セクターが下落した1日となりました。

景気後退が意識されディフェンシブセクターが買われた1日となりました。

一方で、景気敏感セクターのエネルギーや金融が大きく下げた相場でした。

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S&P500チャート分析

昨日のS&P500は▲0.32%下落して、終値では6,481に下げました。

2日連続で上昇していたS&P500ですが、3日ぶりに下落しました。

陰線で引けていますが下ヒゲを付けていますので、まだ買い圧力は残っているようです。

それでも上昇トレンドは崩れていませんので、まだ上を目指してもおかしくはありません。

これからは利下げを前提に経済が耐えられるのかに焦点が集まりそうです。

FEAR&GREEDインデックスは52から53に上げましたがNEUTRALのままです。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

雇用者数は予想を大幅に下回る

昨日発表された8月の雇用統計では、雇用者数の伸びが大きく鈍化。

失業率は2021年以来の高水準に上昇して、労働市場が悪化局面に差しかかっているとの懸念が強まりました。

今月16～17日のFOMCでの利下げは、ほぼ確実になりました。

すでに利下げを織り込んでいた市場ですが、ここまで労働市場の悪化を目の当たりにすると、景気後退懸念から株は売られたようです。

テスラがイーロン・マスクに1兆ドルの報酬案

テスラはイーロン・マスクCEOに10年間で総額約１兆ドルの巨額の報酬パッケージを提案しました。

米国企業史上類を見ない額ですが、これにはマスク氏が今後数年にわたりテスラを率いるよう促すことを目的としているようです。

報酬全額を得るためには、自動運転タクシー事業の拡大などの目標が設定されています。

ブロードコムがOpenAIの半導体開発を支援

ブロードコムはオープンＡＩのアクセラレーターの設計・製造を支援し、100億ドル超の受注を確保しました。

これまでエヌビディアが主導してきた収益性の高い分野に参入したことで、エヌビディアに真っ向から対抗することになりそうです。

ブロードコムは決算発表でEPSが予想に届かないといったミスをしましたが、株価は一時16％を超える急騰をしていました。

9月の注目イベントについて

9月になりましたので、今月の経済指標スケジュールも確認しておきましょう。

今後も経済指標によって株価は大きく影響されそうですね。

まとめ

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昨日の米国市場は大きく下落しました。

雇用統計は下振れし利下げ観測は高まったものの、景気後退懸念が強まってしまいました。

関税の影響が雇用にまで浸透してきたことで、景気はだんだんと下目線というわけです。

一方で、テスラやブロードコムには明るいニュースがあり、今後の投資は個別に企業を選択しなければ大きく増やせないといった状況にあります。

指数を握っているだけでも資産が急増するといった相場は、もう終わってしまうのかも知れませんね。

投資は自分のリスク許容度を理解し、自己責任、自己判断でお願いします。

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