【減速する製造業の景気に金利低下】高利回りで儲かっている企業はどこ？

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6月はじめとなった昨日の米国市場は、S&P500とナスダックが上昇するも、ダウは下落しました。

5月のトレンドを継続した1日となりましたが、長期金利が低下した割には株式は元気がありませんでした。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

リッヒ

記事後半では重要な経済ニュースや
今後のS&P500について解説するで

目次が開けます

6/3 米国市場の値動き
米国市場のトピックス
まとめ

6/3 米国市場の値動き

昨日の米国市場はなんとか上昇しました。

景気に関わる経済指標の発表がありましたが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきましょう。

米主要3指数の値動き

昨日の米主要3指数

・S&P500…+0.11%
・ダウ…▲0.30%
・NASDAQ…+0.56%

プレマーケットでは買われていた相場は、マーケットがオープンするとダウを中心に下落していきました。

その後はジリジリと上昇していき、大引けにかけて急激に買い戻されました。

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ダウはマイナススタートね！

リッヒ

ハイパーグロース株はイマイチやな

昨日のハイパーグロース株

・AFRM（ｱﾌｧｰﾑ）…▲1.57%
・COIN（ｺｲﾝﾍﾞｰｽ）…+2.42%
・CRWD（ｸﾗｳﾄﾞｽﾄﾗｲｸ）…▲1.59%
・DDOG（ﾃﾞｰﾀﾄﾞｯｸﾞ）…▲0.76%
・DOCS（ﾄﾞｷｼﾐﾃｨ）…▲0.32%
・MQ（ﾏﾙｹﾀ）…+2.26%
・U（ﾕﾆﾃｨ）…▲1.31%
・UPST（ｱｯﾌﾟｽﾀｰﾄ）…▲2.43%

長期金利（米10年債利回り）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の4.503から4.392に下落しました。

急速な下落を見せてきた先週の長期金利ですが、昨日も大きく下げています。

米国の景気が減速していることを受けて、利下げ観測が早まったようです。

リッヒ

最近では1番急激な下げやな

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S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、下落した銘柄のほうが多かったように見えます。

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エヌビディア最強ね！

マグニフィセント7ではエヌビディアが+4.89%と急騰しており、メタ+2.28%、アマゾン+1.08%、アップル+0.93%、グーグル+0.26%の上昇、一方でテスラ▲1.0%、マイクロソフト▲0.39%と下げています。

他にはヘルスケアなどの上昇した銘柄が目立ちますが、上昇率上位の銘柄をピックアップしていきます。

昨日大きく上昇した銘柄

・PARA（ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）…+7.47%
・CCL（ｶｰﾆﾊﾞﾙｸﾙｰｽﾞ）…+6.17%
・ADSK（オートデスク）…+4.57%
・BA（ボーイング）…+3.92%
・MRNA（モデルナ）…+3.70%
・NCLH（ﾉﾙｳｪｰｼﾞｬﾝ･ｸﾙｰｽﾞ）…+3.55%
・VRTX（バーテックス）…+3.26%
・LUV（サウスウエスト航空）…+3.17%

パラマウント・グローバルは買収提案があったとのことで株価が上昇しています。

一方で、急落した銘柄も多くVST（ビストラ）▲5.88%、FANG（ダイヤモンドバックエナジー）▲4.29%、DVN（デボンエナジー）▲4.07%、SLB（シュルンベルジェ）▲3.97%などが大きく下げています。

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは11セクターのうち4セクターが上昇、7セクターが下落した1日となりました。

セクター別パフォーマンス

・情報技術…+0.82%
・ヘルスケア…+0.56%
・通信…+0.4%
・一般消費財…+0.01%
・生活必需品…▲0.06%
・金融…▲0.15%
・不動産…▲0.22%
・素材…▲0.86%
・公益事業…▲1.05%
・資本財…▲1.2%
・エネルギー…▲2.48%

エヌビディアにけん引されて情報技術セクターが上昇しています。

他にもヘルスケアや通信が上げていますが、全般的には軟調な相場となりました。

特に前日大きく上げていたエネルギーが急反落しており、資本財や公益事業も1%を超える下げ。

資本財は先週も下げていましたが、ここ数ヶ月軟調な相場が続いていますね。

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S&P500チャート分析

昨日のS&P500は+0.11%の上昇して、終値では5,283まで上げています。

先週末になんとか下落を止めたS&P500ですが、昨日は下ヒゲを付けて陰線で引けています。

2日連続で長い下ヒゲをつけていますので、下がったら買いたいといった買い圧力は強いようです。

5月は4.8%上昇したS&P500ですが、6月も上昇してくれるのでしょうか。

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アノマリー的には弱い月よ！

FEAR&GREEDインデックスは、48からに51上げましたがNEUTRALのままです。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

景気縮小が加速したISM製造業

ISM製造業景気指数が発表されましたが、米国の製造業は景気が縮小しているようです。

受注が大幅に落ち込み、経済全般の需要が弱まっていることが示されています。

ISM製造業景気指数

【5月】
結果…48.7（予想…49.5）
前回…49.2

新規受注が3.7ポイント低下の45.4
生産は50.2に低下
仕入れ価格は57に低下
７業種が活動縮小
７業種は活動が拡大
雇用指数は51.1に上昇

米企業は現行の高金利下で投資に二の足を踏んでいるようです。

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これで長期金利は低下したわね！

ISM製造業景気指数とは製造業の景況感を示す指数のひとつで、50を上回ると景気拡大50を下回ると景気縮小。毎月発表される主要指標で、アンケート調査によって新規受注・生産・雇用・入荷遅延・在庫の5つの指数をもとに算出する。

高金利下で企業の利子収入が増加

米国の政策金利は5.25-5.5と依然として高い水準にありますが、高金利は企業業績を苦しめるだけではないようです。

第1四半期で金利コストを公表している企業のうち、アルファベットやテスラ、ジョンソン&ジョンソンなどは利子収入が60%も増加しているとのこと。

手元資金をMMFなどに振り向けるだけで大きな利子を生み出しており、とりわけエヌビディアは四半期だけで3億5900万ドルの利益を出していると言います。

リッヒ

金が金を生む時代やな

OPECプラス減産延長で合意

OPECプラスは2025年も減産を継続することで合意しました。

4月には一時90ドルを回復する場面もありましたが、原油価格はまだ低い水準にあります。

75ドルから90ドルを行き来している原油価格ですから、そろそろ買い時は近いと言えそうですね。

原油価格の上昇は株価下落の原因にもつながりますが、CFD取引でヘッジすることもできます。

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6月の注目イベントについて

来週から月が替わりますので、6月の経済指標スケジュールを確認しておきます。

6月の注目イベント

・6/ 5 ISM非製造業景気指数
＊6/ 7 雇用統計
＊6/11~12FOMC
＊6/12 消費者物価指数（CPI）
・6/13 生産者物価指数（PPI）
・6/14 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）
・6/17 ニューヨーク連銀製造業景気指数
・6/18 小売売上高
・6/25 コンファレンスボード消費者信頼感指数
・6/28 PCEデフレーター
・6/28 シカゴ購買担当者景気指数（PMI）

今後も経済指標によって株価は大きく影響されそうですね。