・現在上昇している米国ETFについて
・ブラジルに投資できる米国ETFについて
・おすすめのブラジルETF『EWZ』について
・今後もブラジルETFに期待できる理由
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こんにちは！
成長株を探している『ここ屋』よ！
2022年に入り米国株のパフォーマンスは、近年とは比較にならないほど低迷しています。
これまでが異常なほどに上昇してしまっていたことを考慮すると、これから数年間は厳しい状況が続きそうです。
米国以外の経済に目を向けても、ヨーロッパをはじめとする先進国はコロナショックからの回復のための金融緩和のツケが回ってきているようです。
また、中国に関しては恒大集団のデフォルトをはじめ、当局による規制によりハイテク株を中心に下落傾向にあります。
そんな低迷する世界経済のなかでも成長している国があります。
それがブラジルです。
ブラジルは2000年代の『BRICs』と呼ばれる新興国株ブームにより一時脚光を浴びましたが、その後は低迷し米国株ブームの陰に身を潜めていました。
しかし、2022年に入ると米国株が軟調になるとともにブラジル株が高騰をはじめました。
われわれ個人投資家からすると、ブラジル株の上昇は一時のものなのか、これからも続伸するのかが気になるところですね。
そこで今回の記事では、続伸するブラジル経済に投資するなら米国ETFのEWZがおすすめについて解説していきたいと思います。
ブラジル経済に投資できるおすすめの米国ETFはEWZ
日本に住む私たちにとって、ブラジル経済への投資手段はそれほど多くありません。
特に日本の証券会社で購入できる商品に限ってしまうと、一握りの選択肢しか残りません。
そんな状況でも、しっかりとブラジル経済に投資できる手段があります。
それが米国ETFの『EWZ』です。
EWZは2022年の年初来のリターンを+16.74%としており、全米株式（VTI）の▲8.0%を遥かにアウトパフォームしています。（2022/2/15現在）
おすすめのブラジルETFのEWZについて
まずはEWZの概要やリターン、組入れ銘柄などを見ていきます。
ブラジルETFのEWZ概要
ブラジルETFのEWZ概要は以下の通りです。
| ティッカー | EWZ |
|---|---|
| 名称 | iShares MSCI Brazil ETF |
| 運用会社 | ブラックロック |
| 設定日 | 2000/07/14 |
| 時価総額 | $5.522B |
| 経費率 | 0.51% |
| 配当利回り | 0.98% |
経費率は高めですが、配当金が出ていますので十分にまかなえる範囲ですね。
時価総額は50億ドル程度と中型規模のETFとなります。
ブラジルETFのEWZのリターン
ブラジルETFのEWZのリターンについて見ていきます。
| 期間 | EWZ |
|---|---|
| 年初来リターン | 16.74% |
| 直近1年リターン | ▲1.20% |
| 直近3年リターン | ▲4.30% |
| 直近5年リターン | 0.46% |
2022年の年初来リターンは+16.74％と高騰していますが、ここ数年のパフォーマンスは低迷していたことが見て取れます。
ブラジルETFのEWZ組入れ銘柄
ブラジルETFのEWZ上位組入れ銘柄を見ていきます。
| ティッカー | 銘柄名 | 業種 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | VALE3 | ヴァーレ | 鉱山会社 |
| 2位 | PETR4 | ブラジル石油公社 | 石油・ ガス生産 |
| 3位 | PETR3 | ブラジル石油公社 | 石油・ ガス生産 |
| 4位 | ITUB | ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 銀行 |
| 5位 | BBDC4 | ブラデスコ銀行 | 銀行 |
| 6位 | B3SA3 | ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 証券取引所 |
| 7位 | ABEV3 | アンベブ | 飲料メーカー |
| 8位 | WEGE3 | ウェグ | 機械製造 |
| 9位 | SUZB3 | スザーノ | 製紙 |
| 10位 | ITSA4 | イタウ | 持株 |
組入れの上位には鉱山、石油、金融などインフレに強い銘柄が占めています。
ブラジルETFのEWZのチャート比較
ブラジルETFのEWZのチャートをS&P500指数と比較してみます。
まずは、2000年の設定来21年半のパフォーマンスです。
EWZのリターンは、2000年からリーマンショックまでの8年間は+427%と高騰していましたが、2010年からの10年間は長期の下落トレンドでした。
2020年のコロナショックを皮切りにS&P500にアウトパフォームされています。
これじゃS&P500の方が安定しとる
2022年のパフォーマンスに注目なの！
それでは次に、年初来のチャートを見ていきましょう。
S&P500が▲7.5%下落しているのに対して、ブラジルETFのEWZは+16.7%と高騰しています。
その差は25％近くもあるのよ！
2022年の年初をさかいにブラジルETFのEWZが、S&P500のリターンをアウトパフォームしはじめました。
では何故、ブラジル株が2022年から高騰をはじめたのでしょうか？
ブラジル株が上昇している理由
2022年に入りブラジル株が高騰しているのには、いくつかの理由が重なり合っています。
・原油の生産量が増加している
・貿易収支の改善が見込まれる
・インフレがピークアウトした
・大統領選挙が控えている
・米グロース株からの資金流入
原油の生産量が増加している
ブラジルの産油量は、ここ数年で大幅に増加しています。
2022年のブラジルの産油量は前年比+8%で日量で400バレル近く見込んでいます。
これにより原油の輸出量の多いブラジルは、昨今の原油価格の上昇による恩恵を受けています。
貿易収支の改善が見込まれる
昨年のブラジルの穀物生産量は、干ばつによるトウモロコシの不作などが影響し輸出額が低下していました。
一方で、ブラジル最大の輸出品目である大豆は、これからが収穫のシーズンを迎えるため貿易収支の改善が見込まれます。
ブラジルのインフレはピークアウトしたように見える
ブラジルのインフレはピークアウトしたように見えます。
ブラジルの中央銀行による政策金利は、9.25％から10.75％に引き上げることを決定しました。
逆に10％まで上昇していた高インフレも鎮静化の兆しが見えてきました。
過去の経験則からインフレが低下すると株価は上昇しやすいことから、今後の株高が期待されています。
大統領選挙が控えている
ブラジルでは2022年10月に大統領選挙が控えています。
現大統領の支持率が低いことで、大統領選挙による株価の上昇が見込まれます。
米国でも日本でも、政治のトップが変わる局面では株価が上昇するとは、なんとも世知辛い世の中ですね。
米グロース株からの資金流入
これがもっともブラジル株を上昇させている要因として有力なのではないかと考えられていますが、米グロース株からの資金流入によってブラジル株は上昇しています。
FRBによる金融引締め策が間近と迫った米国市場ですが、これまで堅調だったグロース株は割高感より売られています。
一方で、割安で放置されてきたバリュー株に対して資金がシフトしていますが、新興国のブラジルに対しても世界の投資マネーが流入しているようです。
続伸するブラジル経済に投資するなら米国ETFのEWZがおすすめまとめ
続伸するブラジル経済に投資するなら米国ETFのEWZがおすすめをまとめます。
ブラジル経済に投資するなら米国ETFのEWZがおすすめ
・2022年年初来で+16.7％の上昇
【ブラジル株が今後も上昇する理由】
・原油の生産量が増加している
・貿易収支の改善が見込まれる
・インフレがピークアウトした
・大統領選挙が控えている
・米グロース株からの資金流入
超長期で見れば、今後も米国株の上昇を期待することもできますが、中期的に米国市場の成長は鈍化すると考えられています。
一方で、ブラジル株に関しては上昇の要因が重なり、2022年をさかいに上昇基調にあると考えられます。
資産形成の一端として、ブラジル株ETFをトッピングするなどで、みなさんの資産が増えることを願っています。
投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。
最後まで読んでくれてありがとう！
レッツ エンジョイ！
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