【強い雇用でも上昇した米国市場】楽観した市場に警告したFRB当局者！

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昨日の米国市場は、久しぶりに気持ちの良い上昇となりました。雇用者数の発表が大きく影響していますが、内容を見ると少し違和感を感じました。

失業率が再び低下しているのに対して、市場はどう受け止めたのでしょうか？それに対してFRBは警告を発しているようです。

それでは1/6の米国市場を振り返り【強い雇用でも上昇した米国市場】楽観した市場に警告したFRB当局者！について解説していきます。

リッヒ

記事の後半では重要な経済ニュースや
今後のS&P500について解説してるで

1/6米国市場の値動き

昨日の米国市場は今年1番の上昇となりました。

雇用統計の発表が大きく影響しているようですが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきましょう。

大きく上昇した米主要3指数

昨日の米国市場は3指数ともに上昇した1日となりました。

プレマーケットでは買われていた相場は、マーケットがオープンすると急落しました。雇用統計の発表直後にガタガタと崩れ落ちる株価を見て『今日もまたダメか～』と思ったのですが、間もなく上昇をはじめて引けにかけても上がり続けました。

バリュー、グロースともに2％を超える上昇をしています。

ここ

ハイパーグロース株は明暗が分かれたわ！

急激に低下した長期金利

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の終値3.722から3.560に低下しました。

今年に続落している長期金利ですが、昨日はさらに大きな低下をしました。やはり市場には楽観ムードが漂っており、債券市場にも買いが入っているようです。

リッヒ

次はCPIやな

急落したVIX

昨日のVIX（S&P500恐怖指数）は、前日の終値22.46から21.13に下落しました。

昨年から20から22といった低水準で推移しているVIXですが、昨日もレンジ内で下落しています。VIXが低い水準にあれば株式市場は上がっていけるので、このまま上昇しないでくれるといいんですけどね。

大きく動くとしたら来週の消費者物価指数（CPI）ですかね。

リッヒ

そのうち30とかに上がるんやろな

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、大きな上昇を示す明るい緑が広がっています。

ここ

最高の景色ね！

アップル+3.68％、アマゾン+3.56%、マスターカード+4.52%、コストコ+7.26％などが大きく上昇しています。

他にも4％以上の上昇銘柄も多い中で、半導体株が好調だったようです。

セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは、11セクター全てが上昇した1日となりました。

ほとんどのセクターが2％以上の上昇となった1日でしたが、素材が+3.3％と爆上げしています。

また、年明け不調だった情報技術セクターも、半導体株の押し上げにより大きく上昇しています。

まあ、昨日の上昇要因は雇用統計でしたから、どのセクターがどうこうといった要素はあまりありませんが、今後米国市場が上昇する時はこのようなセクターが強いってことだけ覚えておきましょう。

ここ

とにかく上がってくれれば何でもいいの！

新たなトレンドをつくりはじめたS&P500

昨日のS&P500は大きく上昇したことで、新たなトレンドをつくりはじめた可能性があります。

昨日のS&P500の終値は3,895となり、このところのボックス相場のレンジ上限まで上昇しました。

昨日もお伝えしたのですが、このところのS&P500は2022年の下落トレンドから抜けたようにも見えています。

昨年まででしたら、ここから急落して再び下落トレンドをたどることになっていましたが、ここで転換の可能性を感じています。

来週以降も下落することがなければ、一気にレジスタンスをブレイクアウトなんてことにもなりそうですね。

リッヒ

希望的観測が強いな

ここ

最終のCPIと決算次第ね！

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

引き続き強かった12月の雇用統計

12月の米雇用統計が発表されましたが、引き続き強い雇用が示されたものの平均時給の低下が市場に好感されました。

失業率は予想を下回り再び強い雇用が下支えしました。雇用は市場予想よりも2.3万人多く、まだまだ市場は人手不足が続いています。

一方で、平均時給は予想を下回り鈍化しており、金融当局にも歓迎される結果となりました。

雇用の伸びはヘルスケアやレジャー、建設部門などが上昇し、テクノロジーや不動産などのセクターでは減少しています。

米雇用統計、12月の非農業部門雇用者数は22.3万人増－失業率3.5％

昨年12月の米雇用統計では雇用者数が引き続き力強い伸びを示したが、賃金の伸びが鈍化。近くリセッション（景気後退）入りする可能性を排除しつつ、米金融当局に利上げペースを減速させる余地を与えた。

www.bloomberg.co.jp

予想外に縮小したISM非製造業

12月のISM非製造業景気指数が発表されましたが、サービス業の景気は予想以上に低下しているようです。

2020年5月以来の低水準となった今回の数字はサービス業の景気の縮小を示すもので、製造業の2ヶ月連続の縮小に続いて米経済の成長鈍化を示唆しています。

米ＩＳＭ非製造業指数、22年12月は49.6　2年7カ月ぶり低水準

米供給管理協会（ＩＳＭ）が６日発表した２０２２年１２月の非製造業総合指数（ＮＭＩ）は４９．６と２０年５月以来、２年７カ月ぶりに５０を割り込んだ。５０を下回ると、米経済の３分の２超を占めるサービス業の縮小を示す。新型コロナウイルス流行時を除く...

jp.reuters.com

楽観する市場にFRB当局者は警告

前日に続きFRB関係者が利上げ継続の強い意志を示しています。

ＦＲＢ当局者、利上げ継続の必要性を相次ぎ強調－物価圧力緩和でも

６日発表された２つの米経済指標では物価上昇圧力が緩和しつつある兆候が示されたが、複数の当局者からはインフレ抑制のためにさらなる利上げが必要だとの主張が相次いだ。

www.bloomberg.co.jp

ここまでFRB当局者が楽観する市場に対してタカ派の意見をぶつけてくるということは、当局と市場の間に大きな溝があることを示唆しています。

この溝が埋まるころには、株式市場が一段と下がっている時かも知れません。

今月の注目イベントについて

今月も重要な経済指標の発表をはじめ、米国市場に大きな影響を与えそうなイベントが目白押しです。

1月も消費者物価指数など重要な経済指標の発表が続きます。今後も注目イベントについてはウォッチしていきたいと思います。

まとめ

【強い雇用でも上昇した米国市場】楽観した市場に警告したFRB当局者！をまとめます。

昨日の米国市場は大きく上昇しました。足元では強い雇用が示されましたが、株価は上昇するといった矛盾を感じる1日となりました。

FRB当局者は楽観する市場に対して強い警告を発していますから、このまま株価が上昇することを好感していません。

景気を冷ますためにもまだまだ利上げを継続する意思を示していますので、強気に投資を再開するのは早い間も知れません。

来週からは銀行株を皮切りに決算シーズにに突入しますから、じっくりと相場を見極めたいところですね。

投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。

ここ

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