【決算発表で爆上げした銘柄は〇〇】コアデフレータ発表で0.25％は確定的

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昨日の米国市場はナスダックを中心に、連日の上昇となりました。

重要なインフレ指標となるPCEコアデフレータの発表がありましたが、予想通りに減速していることから、次回FOMCでの利上げは0.25％が決定的となりました。

一方で、決算発表が続く市場において、好決算を出した銘柄は高騰していますね。

それでは1/27の米国市場を振り返り【決算発表で爆上げした銘柄は〇〇】コアデフレータ発表で0.25％は確定的について解説していきます。

1/27米国市場の値動き

昨日の米国市場は、連日となる上昇となりました。

いくつかの経済指標が株価に影響を与えたようですが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきましょう。

連日上昇した米主要3指数

昨日の米国市場はナスダックを中心に大きく上昇しました。

プレマーケットでは売られていた相場は、マーケットがオープンすると上昇と下落をくり返しながら方向性を探していました。

企業決算や経済指標の発表によって株価もみ合いの後、グングンと上昇するといった強い相場。

そのまま高値で終わると思われたのですが、週末のポジション整理をする投資家によって引けには大きく売られました。

全体的にわずかに上昇していますが、大型株よりも小型株の買い圧力が大きかったようです。

上がって下がった長期金利

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の終値3.506から3.507と変わらずでした。

プレマーケットでは3.55にまで上昇していた長期金利でしたが、日中には前日の水準にまで下げています。

基本的にはダウントレンドが続いていますので、金利が上がると買い戻されるといった相場が続いています。

低水準を掘り下げ続けるVIX

昨日のVIX（S&P500恐怖指数）は、前日の終値18.73から18.51に低下しました。

1週間以上VIXが下がり続けるといった相場が続いています。

昨年はここまで低い水準が続くといった環境はありませんでしたから、いよいよ株式市場がトレンド転換したのかも知れません。

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、下落した銘柄の方が多いような印象です。

メガテックを除いてしまえば売られた銘柄ばかりに見えます。

それにしてもここ数日間のメガキャップは強いですね。これだけの時価総額の銘柄が高騰するって、どれだけの資金が流入しているのでしょうか。

一方で、決算をミスしたCVX（シェブロン）は▲4.44％と急落しており、石油銘柄は連れ安となっています。

その他、ヘルスケアや生活必需品銘柄も相変わらず弱かったですね。

セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは、11セクターのうち6セクターが上昇、5セクターが下落した1日となりました。

シェブロンの決算ミスと原油価格の急落によって、エネルギーセクターが前日の高騰から昨日は急落しました。

他にも、生活必需品やヘルスケアといったディフェンシブセクターは、相変わらず軟調な相場が続いていますね。

一方で、一般消費財や通信は好調ですね。テスラやアマゾン、メタといったメガキャップが急騰して相場をけん引しています。

三角持ち合いを上に抜けたS&P500

昨日のS&P500は上昇したことで、三角持ち合いを完全に上に抜けました。

終値では4,070にまで上げたS&P500ですが、200日移動平均線を上に抜けてからは上昇が続いています。

なかなか出来高が上がってきませんが、もう少しで50日移動平均線が200日を上抜けするゴールデンクロスを完成しそうです。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

一段と減速したPCEコアデフレータ

昨日はPCEコアデフレータの確報値が発表されましたが、予想通りに減速していました。

過去1年余りで最も低い伸びとなったPCEコアデフレータですが、一方で支出は減少しためFRBによる利上げペースをさらに減速させるとの見方が強まりました。

ちなみに総合デフレータは予想5.3％に対して結果は5.0％でした。

iPhone中国での市場シェアトップに

アップルのiPhoneが2022年第４四半期において、中国のスマートフォン市場でシェアがトップになりました。

中国のスマホ販売台数の24％近くを占めたとのことですが、日本はiPhone率が世界でもトップで50％とも言われていますね。

今後の中国でiPhoneがもっと普及されるようだと、アップルの売上高はさらに加速されると考えられます。

中古住宅販売成約指数が予想外に上昇

昨日発表された中古住宅販売成約指数は、予想に反して7ヶ月ぶりに上昇しました。

昨年の住宅市場はローン金利の上昇で前年よりも振るわず、通年のの中古住宅販売成約は20％余り減少しました。

住宅価格は粘着性の高いインフレにつながるので、市場にとって住宅需要が高いことは高金利の長期化につながります。

政策金利を上げることで住宅需要を抑制したかったFRBですが、どうやら住宅販売活動の低迷期は過ぎ去った可能性が高いようです。

今月の注目イベントについて

今後も重要な経済指標の発表をはじめ、米国市場に大きな影響を与えそうなイベントが目白押しです。

1月もまだ経済指標の発表が続きます。今後も注目イベントについてはウォッチしていきたいと思います。

注目の決算発表

昨日も市場に影響のありそうな企業決算がありましたので、決算結果について見ていきたいと思います。

1/27（金）
【プレ】
・CVX（シェブロン）
・AXP（アメリカン・エキスプレス）
・CHTR（ﾁｬｰﾀｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）
・CL（コルゲート・パルモリーブ）

CVX（シェブロン）のQ4決算

米国の大手エネルギー会社のCVX（シェブロン）の決算は、売上高はコンセンサス予想を上回りましたがEPSをミスしました。

プレで決算発表のあったシェブロンの株価は▲4.44%の急落をしました。

先日のニュースで急に自社株買いや増配を発表したので、なんだか怪しいと思っていましたが、こういうことだったんですね。

直近6ヶ月の株価チャートを見ると、時に平均線を下回りながらも順調に株価を切り上げています。

シェブロンの株価は昨年7月のボトムから+35%の上昇をしています。

まだ上昇トレンドの中にいると信じたいのですが、来週以降の株価はどうなるんでしょうね。

AXP（アメリカン・エキスプレス）のQ4決算

米大手クレジットカード会社のAXP（アメリカン・エキスプレス）の決算は、売上高もEPSもコンセンサス予想を下回りました。

プレで決算発表のあったアメリカン・エキスプレスの株価は、ガイダンスが強かったことが好感されて+10.54％の上昇をしました。

アメックスの10ｰ12月は顧客の支出が過去最高となり、23年通期の収入は最大17％増の見通しとなりました。（市場予想は11％増）

直近6ヶ月の株価チャートを見ると三角持ち合いを形成していましたが、昨日の上昇で窓を開けてブレイクアウトしました。

現在のアメリカン・エキスプレスの株価は、昨年9月の安値から+28%以上の上昇をしており、MACDも上昇を示しています。

現在は50日移動平均線もゴールデンクロスを完成させようとしていますので、今後の上昇が期待できます。

CHTR（ﾁｬｰﾀｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）のQ4決算

米国のケーブルテレビ事業者のCHTR（チャーター・コミュニケーションズ）の決算は、売上高、EPSともにコンセンサス予想を下回りました。

プレに決算発表のあったチャーター・コミュニケーションズの株価は+3.89％の下落をしました。

直近1年の株価チャートを見ると、ダブルボトムをつけて上昇トレンドに転じています。

現在のチャーター・コミュニケーションズの株価は昨年12月の安値から+35％も上昇しており、MACDも上昇トレンドを示しています。

その他注目の決算発表

他にも注目決算がありましたので、簡単な決算結果と株価変動を残しておきます。

来週の注目決算

来週はさらに決算が本格化します。

メガテック企業の決算発表もありますので、注目決算のスケジュールを確認しておきましょう。

まとめ

【決算発表で爆上げした銘柄は〇〇】コアデフレータ発表で0.25％は確定的をまとめます。

昨日の米国市場はなんとか上昇することができましたが、来週に向けては不安を残しました。

それにしてもテスラが2日間で23%の上昇って、どんなグロース株なんですかね。とはいえ、2021年の高値に戻すまでは+130％上げないといけないんですけどね。

来週も重要な決算発表が続き、注目のFOMCがありますから相場から目が離せませんね。

投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。

これからも市場の動向や投資に役立つ情報を発信していきますので、良かったらブログランキングのフォローなどもしていただけると嬉しいです。

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